Avsnitt
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Passend zum weihnachtlichen Glanz dieser Tage geht es diesmal um Edelmetalle. Im Zentrum: Gold. Die entscheidenden Fragen beantwortet Ronald-Peter Stöferle, einer der meistbeachteten Experten auf diesem Gebiet im deutschsprachigen Raum. Er ist Partner der Incrementum AG, ein Liechtensteiner Vermögensverwalter, und weltweit bekannt für den In Gold We Trust-Report. Die Studie gehört zu den Top-Standardpublikationen der Branche.
Im Interview spricht er über die Preisentwicklungen, über den Zusammenhang mit Schulden, Inflation und Zinsen, die Rolle der Schwellenländer, über Indien, China und die Vereinigten Arabischen Emirate. Außerdem wird erklärt, warum er zwischen Sicherheits- und Performance-Gold unterscheidet, also über den physischen Besitz sowie Arten von Investments wie in Minen, und er geht auf emotionale Aspekte ein, wie die sogenannten Love-and-Fear-Trades. Darüber hinaus ein Blick auf Silber, das für Anleger schon deshalb interessant ist, weil eine Entwicklung im Gange ist, die noch nicht den Preis hat steigen lassen.
Die reguläre Sonntagsausgabe unserer New Yorker Börsenreporterin Anne Schwedt ist kommende Woche direkt vor Weihnachten mit der letzten Ausgabe für dieses Jahr zurück.
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Seit zwölf Jahren konstant hohe Renditen: 33% durchschnittlich pro Jahr, in den vergangenen zwölf Monaten sogar 97%. Mit dieser Bilanz beeindruckt der Gesprächspartner dieser Ausgabe. Richard Dobetsberger ist eigentlich Molekularbiologe, gilt inzwischen aber als Portfolio-Profi und Top-Trader auf der Anlageplattform Wikifolio.
Für sein stark laufendes Musterportfolio Umbrella kann er viele Vorgaben, die für klassische Finanzprodukte gelten, außer Acht lassen. So fokussiert er sich da nach eigenen Regeln auf Aktien und hält derzeit gerade mal neun Unternehmen. Welche das sind, worauf die Auswahl basiert und was seine Investmentphilosophie ist, erzählt er.
Die reguläre Sonntagsausgabe unserer New Yorker Börsenreporterin Anne Schwedt pausiert urlaubsbedingt, ist aber kurz vor Weihnachten mit einer letzten Ausgabe für dieses Jahr wieder zurück.
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Saknas det avsnitt?
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Den ersten Zahlen zufolge sieht es nach einem neuen Rekord für den US-Einzelhandel aus. Die Rabattschlachten rund um Black Friday und Cyber Monday könnten zum ersten Mal die Marke von 75 Milliarden Dollar an Umsatz erreichen. Was sich daraus für potentielle Portfolio-Schnapper ergeben, listet unsere New Yorker Börsenreporterin Anne Schwedt auf.
Anschließend Neuigkeiten vom StartUp-Sektor. Diese Woche sind die Aktien eines zuletzt noch relativ unbekannten Unternehmens um mehr als 150 Prozent gestiegen. Was dahintersteckt und ob es noch Chancen für Anleger gibt, wird ebenfalls in dieser Ausgabe beantwortet.
Im Dax-Update geht es diesmal um die ersten Trump-Zölle und deren Auswirkungen auf deutsche Unternehmen. Welche besonders betroffen sein dürften und welche Anlagestrategie dazu passt, erklärt unser Experte für den deutschen Markt, Philipp Heinrich.
In der Community-Corner geht es um die Frage, wie man das private Depot vor Jahresende noch umsortieren kann, um Steuervorteile zu haben.
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Politische Maßnahmen wie die Zoll- und Steuerpläne von Donald Trump, kritisch beäugte Tech-Werte wie Nvidia und Alphabet, hohe Staatsverschuldung wie in den USA und Frankreich, unsichere Länder wie China und ein lahmendes Deutschland. Eine herausfordernde Kulisse neben der Bühne mit den geopolitischen Krisen. Anleger müssen also einiges auf dem Radar haben.
Orientierungshilfe bietet die neue Ausgabe dieser exklusiven Pioneer-Gesprächsreihe mit den Köpfen führender Vermögensverwaltungen. Diesmal mit Prof. Dr. Jan Viebig, der als Chief Investment Officer die Anlagestrategie der deutsch-französischen Privatbank ODDO BHF verantwortet. Diese unabhängige europäische Finanzgruppe ist in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management und Investment Banking aktiv und verwaltet rund 140 Mrd. Euro an Kundenvermögen.
Diese Spezialausgabe ergänzt das allwöchentliche Investment Briefing von Börsenreporterin Anne Schwedt, die weiterhin wie gewohnt jeden Sonntag aus New York berichtet.
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Das US-Justizministerium will Alphabet dazu zwingen, sich von Chrome zu trennen, dem hauseigenen Browser der milliardenschweren Tochter Google. Rund 5% ist die Aktie aufgrund der Schlagzeilen in dieser Woche gefallen. Ist das eine gute Kaufgelegenheit oder sollte man Abstand halten?
Im Anschluss daran ein Update zu Nvidia nach den neuen Quartalszahlen. Der Applaus fiel zwar verhalten aus, aber ein paar euphorische Stimmen gibt es. Demnach könnte die Aktie von derzeit 140 US-Dollar in den nächsten Jahren auf bis zu 800 US-Dollar klettern. Worauf fußt diese Einschätzung?
Das Dax-Update führt zu Heidelberg Materials. Die Aktie hat seit Monaten einen starken Lauf und ist jetzt in die Favoritenliste von JPMorgan aufgenommen worden. Dazu die wichtigsten Hintergründe.
In der Community-Corner wird diesmal eine Frage zu Bitcoin beantwortet: Warum bewegen sich einige Bitcoin-ETFs kaum, während die Kryptowährung selbst von einem Rekordstand zum nächsten klettert?
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Nach der Freude über das klare Wahlergebnis ist die Rally an den US-Börsen zumindest vorerst beendet. Zu den entscheidenden Bremsfaktoren gehören die neuen Inflationsdaten und das Comeback des Begriffs Trumpflation. Die von Donald Trump angekündigten wirtschaftspolitischen Maßnahmen könnten zu einem neuen Preisschub führen. Wie berechtigt ist die Sorge?
Anschließend rückt mit Spotify ein Einzelwert ins Zentrum. Der Musikstreaming-Dienst hat die neue Bilanz präsentiert und qualifiziert sich damit für den Investment-Check.
Im Anschluss geht es nach Deutschland. Das Dax-Update führt zum Chemiekonzern Bayer, dessen Aktie nach erneut schwachen Zahlen weiter abrutschte. Minus 40 Prozent sind es seit Jahresbeginn. Dennoch oder genau deshalb gehört die Aktie auf die Watchlist.
In der Community-Corner wird diesmal die Frage beantwortet, was ADRs von Aktien unterscheidet und was interessanter für Anleger ist.
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Donald Trump wird erneut US-Präsident und die Wall Street feiert das. Aber wie lange? Pioneer-Börsenreporterin Anne Schwedt geht der Frage nach, ob Anleger zurückhaltend sein sollten oder der Startschuss für eine Jahresend-Rally gefallen ist, die zum Einstieg verleiten darf.
Anschließend fällt vor dem Hintergrund des Wahlergebnisses der Blick auf Trumps großen Unterstützer Elon Musk, der durch Tesla auch für Anleger relevant ist. Im Dax-Update steht Munich Re im Zentrum. Angesichts der Wiederwahl von Trump könnte die Versicherungsaktie etwas an Sicherheit ins Depot bringen.
In der Community-Corner wird die Frage beantwortet, was aus dem Sündenzock mit der Trump-Aktie geworden ist und ob da noch Potenzial für weitere Gewinne steckt.
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Nach der Präsidentschaftswahl sind einige Impulse für den Umbau des eigenen Portfolios zu erwarten. Je nachdem, welche Agenda das Rennen macht, werden bestimmte Sektoren und Unternehmen einen Aufschwung erleben oder ausgebremst. Börsenreporterin Anne Schwedt listet konkrete Beispiele für Trumps-Trades und Harris-Deals auf.
Anschließend ein weiteres Bilanz-Update, denn fünf der Magnificent Seven haben neue Zahlen vorgelegt. Zu hören ist, wie die Berichte von Apple, Meta, Microsoft, Amazon und Google/Alphabet zu interpretieren sind, was zwischen den Zeilen steht und was Anleger daraus machen können.
Im Dax-Update steht Volkswagen im Mittelpunkt. Der taumelnde Automobilriese wird drastische Maßnahmen ergreifen, um den VW-Konzern wieder in die Spur zu bringen. Aber ist allein der Ausblick darauf Grund genug, als Anleger einzusteigen? Darauf die Antwort von Pioneer-Aktienexperte Philipp Heinrich.
In der Community-Corner wird diesmal geklärt, was unter einem Wash Sale zu verstehen ist. Erster Hinweis: Es geht um Steuervorteile beim Aktienverkauf.
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Zunächst führt diese Ausgabe zum krisengebeutelten US-Konzern Boeing. Die Serie an Negativmeldungen will einfach nicht enden. Doch daraus könnten sich noch Chancen für Anleger ergeben. Zu hören ist, warum die Aktie zumindest unter Beachtung gehört.
Danach folgt ein Update zu den spannendsten US-Quartalszahlen der Woche. Mit dabei sind Verizon, T-Mobile, Tesla, Coca Cola und American Airlines. Auch hier wird beantwortet, welche Aktien ein Fall fürs Portfolio sein könnten.
Einen weiteren Überblick der interessanten Unternehmensbilanzen aus dieser Woche gibt's im Dax-Update. Mit dabei sind SAP, die Deutsche Börse AG, die Deutsche Bank und Mercedes.
In der Community-Corner wird diesmal die Frage beantwortet, was hinter dem Kürzel REIT steckt, wie man darin investiert, was die Chancen und Risiken sind. Kleiner Spoiler: Es geht um die Möglichkeit, für regelmäßige Cash-Ausschüttungen an der Börse in Immobilien zu investieren.
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Die zweite Ausgabe dieser exklusiven Pioneer-Gesprächsreihe mit den Köpfen führender Vermögensverwaltungen. Diesmal ist Alexander Prawitz zu Gast, der Leiter der deutschen Niederlassung von Schroder Investment Management, kurz Schroders. Der britische Asset Manager verwaltet rund 920 Milliarden Euro und gehört damit zu Europas Schwergewichten der Branche.
Im Zentrum stehen Investmentfonds, Institutional und Private Assets, im Verlauf des Gesprächs führt der Blick aber auch auf die Aktienmärkte Europas, Chinas, der USA und nach Indien. Im Kern geht es immer um die Frage, wo sich Anleger umschauen sollten, welche Trends vorherrschen, wie mit Volatilität umzugehen ist, welche Rolle die geopolitischen Spannungen spielen und mit welchen Korrekturauslösern zu rechnen ist.
Diese Spezialausgabe ergänzt das allwöchentliche Investment Briefing von Börsenreporterin Anne Schwedt, die weiterhin wie gewohnt jeden Sonntag aus New York berichtet.
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Die Tech-Konzerne wollen künftig auch auf Atomenergie setzen, um den steigenden Energiebedarf ihrer Rechenzentren zu decken, der durch den KI-Boom verursacht wird. Dadurch ergeben sich neue Themen für Anleger, denen Börsenreporterin Anne Schwedt in dieser Ausgabe nachgeht.
Anschließend der Sprung zu Netflix, denn die neue Bilanz ist besser ausgefallen als erwartet. Wo die Überraschung herkommt und ob da künftig noch mehr geht, wird im Investment-Check geklärt. Danach führt das Dax-Update zu Adidas. Auch da haben die neuen Zahlen für eine ordentliche Überraschung gesorgt. Aber ist es sinnvoll, daraufhin nun in die Aktie einzusteigen?
In der Community-Corner wird diesmal die Frage beantwortet, wie Privatanleger einfach in Devisen investieren können, um sich im Bereich der Bargeldreserven zu diversifizieren.
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Hurrikan Milton hat auch an den Finanzmärkten in dieser Woche zu den großen Gesprächsthemen gehört. Denn auch auf börsennotierte Unternehmen wirken sich Naturkatastrophen wie diese aus. Welche Aktien profitieren und welche nicht, steht zuerst im Mittelpunkt dieser Ausgabe.
Anschließend rückt Elon Musk ins Zentrum. In einem Hollywood-Studio hat er standesgemäß sein schon vor Jahren angekündigtes Robotaxi, das Cybercab, vorgestellt. Die Mehrheit der Analysten konnte sich allerdings nur von der Show und der Optik des Autos beeindrucken lassen. Zu hören ist, was enttäuschend war und wie sich das auf die Tesla-Aktie ausgewirkt hat.
Im Dax-Update steht der Software-Konzern SAP im Mittelpunkt. Die Aktie hat in dieser Woche ein neues Allzeithoch erklommen und vor diesem Hintergrund wird beantwortet, ob ein guter Verkaufszeitpunkt gekommen ist. In der Community Corner geht es um die Frage, was der Unterschied zwischen einem ETF und einem Aktienfonds ist und was sich als Investment besser eignet.
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Der ChatGPT-Entwickler hat in einer neuen Finanzierungsrunde 6,6 Milliarden US-Dollar von großen Investoren bekommen. Wer die sind und ob kleine Privatanleger getrost nachziehen können, steht zu Beginn im Mittelpunkt dieser Ausgabe.
Von künstlicher Intelligenz geht’s anschließend zu sportlichen Ambitionen. Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf Nike, wo ein Führungswechsel die dringend benötigte Dynamik zurückbringen soll. Ergibt sich damit noch eine günstige Einstiegsgelegenheit?
Im Dax-Update rückt die Autoindustrie ins Zentrum. Brüssel will mit Zöllen die Elektromobilität aus China in Europa ausbremsen. Was bedeutet das für Anleger? Und in der Community Corner wird diesmal die Frage geklärt, wie riskant der Handel mit Optionen ist.
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Der September gilt traditionell und statistisch belegt als schlechtester Börsenmonat des Jahres. Diesmal aber lief es anders. Nur die ersten Tage war Katerstimmung angesagt, danach verfielen vor allem die US-Märkte wieder in beste Stimmung. Die Gründe dafür, vor allem aber, was der Verlauf für Anleger bedeutet, steht zu Beginn im Zentrum dieser Ausgabe.
Anschließend der Sprung in den Tech-Sektor, wo ein Verlierer der jüngsten Zeit zum großen Gewinner und Treiber guter Laune wurde: Micron, der US-Hersteller von Speicherelementen, der unter anderem mit Nvidia kooperiert.
Im Dax-Update fällt der Fokus auf die DHL Group. Hier gibt es nicht nur Neuigkeiten, sondern auch Spekulationen, die für Aktionäre von großer Relevanz sind. Danach wird in der Community Corner die Frage beantwortet, was aus dem Trump-Trade wurde, der riskanten Wette mit Optionen.
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Die US-Finanzmärkte sind mit der schlechtesten Woche seit über einem Jahr in den neuen Monat gestartet. Hintergrund sind neue Daten, die alte Ängste aufleben lassen haben. Was genau dahintersteckt und wie sich Anleger am cleversten verhalten, ist das Topthema dieser Ausgabe.
Darüber hinaus ein Blick auf den Autohersteller Ford, der für eine positive Überraschung gesorgt hat. Hier gab es neue Zahlen, mit denen so keiner gerechnet hatte und in dem Fall ist das eine gute Sache - auch aus Investorensicht.
Das Dax-Update führt diesmal zum Immobilienkonzern Vonovia. Der hat lange unter den gestiegenen Zinsen gelitten, erholt sich jetzt aber langsam. Was das für die Aktie bedeutet, wird konkret beantwortet.
In der Community Corner geht es diesmal um die Frage, inwiefern man als Kleinanleger vor- und nachbörslich handeln kann und was dabei zu beachten ist.
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Dies ist eine Premiere: Es ist der Auftakt einer Gesprächsreihe mit den Köpfen führender Vermögensverwaltungen. Die Spezialausgaben ergänzen das allwöchentliche Investment Briefing von Börsenreporterin Anne Schwedt, die weiterhin wie gewohnt jeden Sonntag aus New York berichtet.
Den Anfang dieser Sonderreihe macht das Gespräch von Pioneer-Herausgeber Gabor Steingart mit Dr. Bert Flossbach, Mitbegründer des Finanzdienstleisters Flossbach von Storch. Das Unternehmen ist seit über 25 Jahren im Geschäft, betreut rund 70 Milliarden Euro privater und institutioneller Investoren.
Dementsprechend breit gefächert sind die Themen dieses Podcasts. Angefangen bei kritisch zu hinterfragenden Einzelwerten wie Apple, Tesla und Nvidia, über die Lage in China, die Staatsverschuldung der USA und die neue Rekordjagd von Gold, bis hin zur Geldpolitik und einer Schlussrunde in Deutschland, für das der Portfolio-Profi keinen guten Ausblick liefert.
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Zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren gab es keine Party nach den Quartalszahlen von Nvidia. Ist damit der Hype um KI jetzt beendet und der große Crash geht los? Oder gibt es gerade jetzt vielleicht wieder gute Einstiegschancen?
Anschließend der Blick auf ein Unternehmen, das auch ohne die ganz großen Schlagzeilen vom KI-Boom profitiert: Dell. Die Aktie hat immer noch einen guten Preis und vielversprechende Aussichten.
Im Dax-Update rückt ein ehemaliger Dax-Konzern ins Zentrum: ThyssenKrupp. Der einstige Riese steckt mitten im Strukturwandel und einem beispiellosen Machtkampf.
In der Community Corner wird diesmal die Frage beantwortet, die sich auf ein Thema der vorherigen Ausgabe bezieht: Wie kann man als deutscher Anleger den Trump-Zock durchziehen?
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Im Schatten des Hypes um Kamala Harris bietet ihr Gegenkandidat gerade eine Chance für eine mutige Wette. Anne Schwedt erklärt, wie vom Verlauf der DJT-Aktie profitiert werden könnte, wenn Timing und Mutmaßungen stimmen.
Ein weiteres Thema ist Peloton, der Hometrainer-Hersteller. Da gab es in dieser Woche eine Überraschung, die auf ein Comeback der Aktie hindeutet. Ist hier etwas zu holen? Darauf die Antwort.
Anschließend der Sprung nach Deutschland. Im Dax-Update rückt die Deutsche Bank ins Zentrum. Die Aktie hat einen kleinen Sprung gemacht, aber wie nachhaltig ist dieser? Zum Schluss wird in der Community Corner wieder eine konkrete Frage aus den Reihen der Hörerinnen und Hörer beantwortet. Diesmal geht es um Hebel-ETF.
Die komplette Ausgabe ist Teil der Pioneer-Membership. Wer noch nicht an Bord ist, kann unser gesamtes Portfolio zunächst testen, dafür gibt es hier ein spezielles Angebot.
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Ist es sinnvoll, sich als kleiner Privatinvestor so aufzustellen wie Warren Buffett? Diese Frage beantwortet Börsenreporterin Anne Schwedt. Dabei listet sie auch auf, was genau sich an den Beteiligungen verändert hat.
Danach der Sprung in den US-Einzelhandelssektor, der diese Woche zu den großen Treibern der Wall Street gehört hat. Der Grund dafür waren neue Quartalszahlen, auch von Walmart. Lohnt sich da der Einstieg? Im Dax-Update lassen wir die deutschen Autobauer vorrollen. Denn in China brechen die Verkaufszahlen für Verbrenner-Modelle ein. Ein einziger deutscher Hersteller kommt glimpflich davon.
In der Community Corner wird diesmal die Frage geklärt, ob man Aktien aus seinem deutschen Depot zu einem amerikanischen Broker transferieren kann.
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Nach den Turbulenzen an den Märkten haben die sogenannten Carry Trades für Schlagzeilen gesorgt. Welche Rolle die Spekulationen um Zinsdifferenzen derzeit spielen, wie sie funktionieren, ob sie Potenzial für weitere Erschütterungen bergen oder die nicht von ganz anderer Stelle kommen könnten, ist das Topthema dieser Ausgabe.
Anschließend geht’s zu einem der Top-Performer dieser Woche. Der Pharmakonzern Eli Lilly hat starke Quartalszahlen vorgelegt, aber ist die Aktie jetzt auch ein gutes Investment? Diese Frage wird anschließend auch für Zalando beantwortet. Der deutsche Online-Versandhändler rückt im Dax-Update in den Mittelpunkt. In der Community Corner wird diesmal die Frage beantwortet, ob sich Forex-Trading für Langzeit-Investoren eignet.
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