Avsnitt
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👉 Comment et pourquoi se constituer un patrimoine ?
Dans cet épisode, nous allons plonger dans l'univers de la constitution de patrimoine, en abordant pourquoi il est essentiel de le faire et comment s'y prendre efficacement. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Bassem MEJRI, fondateur des éditions FREGATE et professeur en entrepreneuriat.
Nous allons discuter des principes fondamentaux pour commencer à bâtir un patrimoine, des différentes stratégies pour le développer, et des erreurs à éviter en cours de route. Que vous soyez au début de votre parcours financier ou que vous souhaitiez renforcer vos acquis, cet épisode est fait pour vous.
Voici quelques points essentiels que nous allons aborder :
Pourquoi se constituer un patrimoine : Comprendre l'importance de préparer l'avenir et de sécuriser votre situation financière. Comment structurer son patrimoine : Les outils disponibles, des investissements à la constitution d'une épargne solide. Les erreurs à éviter : Identifier les pièges courants et les éviter grâce aux conseils de Bassem.Nous espérons que cet échange vous aidera à y voir plus clair et à prendre des décisions éclairées.
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Saknas det avsnitt?
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🎙 Comprendre et optimiser sa déclaration de revenus.
J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu de Saint Fuscien Conseiller en gestion de patrimoine.
Cette émission est consacrée à mieux connaitre les principes de la déclaration de revenus pour éviter les erreurs et profiter aux mieux des dispositifs fiscaux existants.
Pour comprendre sa déclaration de revenus, il est essentiel de bien connaître les différentes catégories de revenus à déclarer, les déductions possibles, les crédits d'impôt, ainsi que les spécificités liées à votre situation personnelle.
Voici quelques points clés à prendre en compte lors de la déclaration de revenus :
Les revenus à déclarer : salaires, revenus fonciers, bénéfices non commerciaux, revenus de capitaux mobiliers, plus-values, etc. Les déductions possibles : frais réels, pensions alimentaires, certaines charges déductibles, etc. Les crédits d'impôt : crédit d'impôt pour la transition énergétique, crédit d'impôt pour l'emploi à domicile, etc. Les spécificités liées à votre situation : situation familiale, revenus exceptionnels, investissements spécifiques, etc.Bonne écoute !
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Donner à une association caritative ou une ONG. Quels avantages, quels bénéfices ?
J'ai eu le plaisir de recevoir Valerie Passeport 🌍 au micro du Podcast Finance et Patrimoine pour un épisode hors-série sur l'ONG TAMOUNTE dans le cadre du Podcasthon 2024.
Le Podcasthon, qu'est-ce donc ?
C'est le premier événement caritatif annuel qui rassemble les podcasts francophones. L'objectif ? Faire la promotion de l'engagement, du monde associatif via les podcasts.+450 podcasteurs et podcasteuses éditent un épisode spécial de leur Podcast, mettant en avant une Association/ONG de leur choix.
Mon invitée, Valérie Passeport, est fondatrice de l'ONG Tamounte qui a pour mission de lutter contre la mortalité dans les pays défavorisés comme le Tchad et le Burkina.
Ses KPI sont la baisse de la mortalité et le niveau de développement d'un village 😳
Nous sommes loin de la finance et du patrimoine me direz-vous ? Pas vraiment. L'argent sert à tous les projets de vie, et nous verrons dans cet épisode sans complexe et sans tabou comment il est possible de l'investir au mieux.
Merci pour votre soutien, chers auditeurs 😘
Un grand merci à l'équipe du Podcasthon (par Altruwe).
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J'ai le plaisir d'accueillir Sandrine GLEIZE-RICCI fondatrice de Money Profil.
🎙 Quelle est votre relation à l'argent ?
Que représente l'argent pour vous ? Est-il un moyen de réaliser vos rêves, de garantir votre sécurité financière ou encore de soutenir des causes qui vous tiennent à cœur ?
Nous avons tous une manière différente d'investir, d'acheter, d'épargner ou même de fixer ses tarifs. Comment l'expliquer, comment le comprendre ?
Cette émission est consacrée à mieux connaitre les principes de la relation à l'argent pour mieux se connaitre, et mieux comprendre les autres.
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ À quoi sert de mieux connaitre sa relation à l’argent ?
✅ Quels sont les différents profils de la relation à l’argent ?
✅ Comment utiliser les profils de relation à l’argent ?
Et bien plus encore…
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J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Barrailler co-fondateur de Nyko.io
🎙 Nous échangeons sur l'investissement dans le vin.
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ Qu’est-ce que le vin en tant que produit d’investissement ?
✅ Quel sens on donne à son épargne lorsqu’on investit dans le vin ?
✅ Quelles sont les solutions pour investir dans cet actif ?
✅ Où se place le vin dans une stratégie de diversification de son patrimoine ?
✅ Faut-il des compétences pour investir ?
✅ A qui s’adresse ce "produit financier" ?
Et bien plus encore…
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J'ai le plaisir d'accueillir Cyprien Delmeule co-fondateur de Wealthcome
🎙 Nous échangeons sur les outils professionnels de gestion de patrimoine.
Cet épisode est sur deux enregistrements. Le premier (S1E18) traite les outils grand public et celui-ci des outils pour les professionnels (CGP, CIF ...).
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ Quels outils existent ?
✅ Quels sont leurs fonctions principales ?
✅ Les avantages et les inconvénients ?
✅ A qui s’adresse l’outil ?
✅ Quel est son coût ?
Et bien plus encore ...
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J'ai le plaisir d'accueillir Cyprien Delmeule co-fondateur de Wealthcome
🎙 Nous échangeons sur les outils de gestions de la finance et du patrimoine.
Cette épisode est sur deux enregistrements. Le premier traite les outils grand public et le deuxième des outils pour les professionnels (CGP, CIF ...).
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ Quels outils existent ?
✅ Quels sont leurs fonctions principales ?
✅ Les avantages et les inconvénients ?
✅ A qui s’adresse l’outil ?
✅ Quel est son coût ?
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J'ai le plaisir d'accueillir Sigourney Gendre présidente du cabinet Apollux Patrimoine, cabinet de gestion privée dédié aux jeunes actifs, cadres dirigeants,
chefs d’entreprise et professions libérales.🎙 Nous échangeons sur le métier d'ingénieur patrimonial et essayons de répondre à la Comment bien accompagner son client en tant qu’ingénieur patrimonial ?
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ Comment un client sait-il qu’il a besoin d’un ingénieur patrimonial ?
✅ A quoi faut-il s'attendre ?
✅ Qu’est ce que les clients apprécient lorsqu’ils sont accompagnés ?
✅ Quels résultats peut on espérer ?
✅ Combien coûtent les services d'un ingénieur patrimonial ?
✅ Quelle est la différence entre un ingénieure patrimonial et un conseiller en gestion de patrimoine ?
✅ Comment sont rémunérés les ingénieurs patrimoniaux et les CGP ?
Et bien plus encore ...
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J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Cicion Cofondateur de Fractible, une Solution d’épargne qui facilite l’investissement dans les actifs de luxe à haut potentiel de rendement.
🎙 Nous échangeons sur la question Comment bien investir dans le Luxe ?
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ Qui es-tu Fabrice et comment es-tu arrivé dans le monde du luxe et de la finance ?
✅ Qu’est qu’on entend par Luxe ? Et par actif de luxe ?
✅ Quel sens on donne à son épargne lorsqu’on investi dans le luxe ?
✅ Quel sont les différents secteurs du monde du luxe dans lesquels on peut investir ?
✅ Il y a t il des spécificités fiscales à ce type d’investissement ?
✅ Quels sont les différents moyen aujourd’hui d’investir dans le luxe ?
✅ Comment ça fonctionne l’Investissement en fractionné dans le les actifs de luxe ?
✅ Ou est stocké le produit ?
✅ Comment trouvez-vous les produits ?
✅ Qui devient le propriétaire ?
✅ Quels sont les garanties pour les investisseurs ?
✅ Peut on facilement revendre ? Est-ce liquide pour les investisseur ?
✅ Comment suis-t-on le cours de l’investissement ?
Et bien plus encore ...
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J'ai le plaisir d'accueillir Jérémie Banon co-fondateur d’ Immobilier capital une société qui livre des solutions clé en main pour investir dans l’immobilier ancien à rénover.
🎙 Nous échangeons sur la question Comment transformer son épargne en investissement à impact grace à l’immobilier ancien avec rénovation ?
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ Quel impact je donne à mon épargne en choisissant d’investir dans l’ancien avec rénovation ?
✅ Que penses-tu de la dynamique de la politique actuelle dans l’immobilier ancien ?
✅ Quel dispositif fiscal tu recommandes pour investir dans l’ancien à rénover ?✅ A quoi faut il faire attention dans les rénovations pour améliorer la note du DPE ? (Diagnostic performance énergétique)
✅ Comment bien réussir son investissement à impact ?
Et bien plus encore ...
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J'ai le plaisir d'accueillir Jean Lefèvre président de Néovi, société de vente et de gestion locative de biens immobiliers dans le sud-est de la France.
🎙 Nous parcourons ensemble les dispositifs prévus par l’état pour investir dans l’ancien en profitant d’allégements fiscaux.
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ Nous explorons tous les dispositifs en vigueurs :
Pinel réhabilité De Normandie Malraux Déficit foncier Monument historique Locavantage✅ Quels sont leurs principes ?
✅ Quels sont leurs avantages et inconvénients ?
✅ A qui s’adresser pour mettre en oeuvre un de ces dispositifs ?
✅ Quel sens on donne à son épargne lorsqu’on investit dans l’immobilier ancien ?
Et bien plus encore ...
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J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Charret co-fondateur de Mon livret C une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’investissement et l’épargne en cryptoactif.
🎙 Nous échangeons sur les raisons d'intégrer les crypto-actifs dans son patrimoine.
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ Qu’est ce que sont les crypto actifs ?
✅ Quelle est la technologie support ?
✅ Quels sont les différents types et leurs objectifs à chacun ?
✅ Quels sont leurs avantages par rapport à des actifs traditionnels ?
✅ Quels sont leurs inconvénients ?
✅ Quels sont les différentes solutions pour investir ?
✅ Quels sont les connaissances et les moyens nécessaires pour chaque solution ?
✅ A quels type de clients s’adresse ce type de placement ? Il y a t il un profil type ?
✅ Quels sont les risques pour chaque solution ?
✅ A quels rendements faut-il s’attendre et à quels horizon ?
✅ Quand fout il investir ? quel est le bon timing ?
✅ Quelle est la fiscalité associé aux crypto-actifs ?
✅ Est-ce qu’il y a des périodes bloqué ou est-ce liquide ?
✅ Comment est organisé la gestion des crypto par une société de gestion ?
✅ Comment vous gérez la volatilité ?
✅ Comment on gère la sécurité ? Peut on voler les clés privés ?
✅ Que se passe t il si la société de gestion cloture son activité ?
✅ Qu’elle est la rémunération des CGP ?
✅ Comment se rémunère la société de gestion ?
✅ Faut il que le CGP suivent une formation ou un accompagnement sur ce type de placement ?
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J'ai le plaisir d'accueillir Charles Elias-Farah, Conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissements financiers, auteur de la newsletter et animateur du podcast "Le grand bain" et formateur sur les techniques d'investissement en gestion passive.
🎙 Nous échangeons sur les différentes méthodes de gestion pour investir et nous explorons ensemble l'investissement passif.
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ Quelles sont les formes de gestion d’investissement ?
✅ Quelles sont les avantages et inconvénients de chacune ?
✅ A qui s’adresse chacune de ces formes ?
✅ Que peut on espérer en terme de résultats sur le long terme ?
✅ Quels sont les indices sur lesquels il faut se baser ?
✅ Est-ce que tout un chacun peut se lancer demain dans la gestion passive de son investissement ? Quels sont les pré requis ?
✅ Quels sont risques ?
Et bien plus encore ...
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J'ai le plaisir d'accueillir Baudouin Vercken, Co-fondateur d'Ecotree.
🎙 Nous échangeons sur la forêt et les moyens de s'investir et d'investir dans cette solution de finance durable 😍
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ Quelle est la surface de forêt française ?
✅ A qui appartient-elle ?
✅ En quoi consiste la gestion d'une forêt ?
✅ Comment peut on investir dans la forêt ?
✅ Quels sont les risques et comment s'en protéger ?
✅ Comment met-on en place ce mécanisme et avec qui ?
Et bien plus encore ...
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J'ai le plaisir d'accueillir Basile Diot, ingénieur patrimonial chez La Bienveillance Financière.
🎙 Nous échangeons à nouveau sur l'Assurance vie et en particulier comment bien l'utiliser comme outil de transmission de patrimoine.
Nous avons vu dans une précédente émission la possibilité d'activer une clause bénéficiaire à option.
Nous voyons avec Basile Diot la possibilité de bénéficier du démembrement.
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ A quoi servent les clauses bénéficiaires en démembrement ?
✅ Comment ça fonctionne ?
✅ Quels sont les avantages fiscaux ?
✅ Quels sont les inconvénients et les risques ?
Les bénéficiaires n’en bénéficient pas car ils ont oublié le mécanisme Le nu-propriétaire ne touche rien car l’usufruitier a tout dépensé l’usufruitier est moins protégé.✅ Comment se protéger de ces risques ?
✅ Comment met-on en place ce mécanisme et avec qui ?
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J'ai le plaisir d'accueillir Aude Blas, Inspectrice chez Abeille assurances.
🎙 Nous échangeons sur l'Assurance vie et en particulier comment bien l'utiliser comme outil de transmission de patrimoine.
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ Comment fonctionne le produit financier « assurance vie », quels sont les principes, quels sont ses avantages ?
✅ Est-ce que ce placement nécessite de bloquer son épargne ?
✅ Faut il prendre date en ouvrant un contrat avant un certain age ?
✅ Qu’est ce que c’est que la clause bénéficiaire et comment les définit-on ?
✅ Si je mets mon conjoint bénéficiaire et que je divorce, que dois je faire ?
✅ A quoi servent les clauses bénéficiaires à option dans une assurance vie ?
✅ Pourquoi utiliser les options ? Je pourrais plutôt ouvrir plusieurs assurances vie en multipliant les bénéficiaires ?
✅ Peut on changer ses clauses bénéficiaires une fois le contrat établit ?
✅ Il y a encore des sommes importantes d’argent en déshérence suite à des successions car non réclamés par les bénéficiaires qui restent introuvables par les assureurs ? Que faut il faire pour s’en protéger ?
✅ Faut-il mentionner dans son testament notarié l'existance de ses contrat d’assurance vie ?Et bien plus encore ...
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🎙 J'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Simonin fondateur de Regenize.
🎙 Nous échangeons sur l'éducation financière des français.
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✅ Quel est l'état des lieux de l’éducation financière du grand public en 2023 ?
✅ Quel est ton avis sur les formations des professionnels de la finances et du patrimoine ?
✅ Selon toi, comment pourrait-t-on améliorer et rendre plus accessibles l’éducation financière en France ? Quelles sont tes recommandations ?
✅ A quel age penses-tu qu’il faudrait commencer à instruire les français ?
✅ Je suis un épargnant, comment est-ce que je peux me former sur la finance aujourd’hui ?
✅ Jusqu’ou on peut aller en étant son propre conseiller financier ? Il y a t il des limites en termes de taille de patrimoine ou bien en complexité ?
✅ Pour les pro qui nous écoutent, quels sont tes conseils pour transformer une approche produit financier en une approche projet de vie qui parle à tous ? Ou comment se mettre systématiquement au niveau de son interlocuteur ?
✅ Est-ce que tout un chacun peut utiliser tes outils, je pense aux feuilles volantes en particulier, comme support pédagogique ?Et bien plus encore ...
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🎙 J'ai le plaisir d'accueillir Aude Blas inspectrice pour la compagnie Abeille Assurances.
🎙 Nous échangeons sur le sujet " Qu'est-ce que le métier d'inspecteur pour une compagnie d'assurance ? "
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ Le terme inspecteur ça fait un peu peur, en quoi consiste ce métier dans une compagnie d’assurance ?
✅ Sur quels critères tu sélectionnes les conseillers qui vont pouvoir proposer à leurs clients les produits de ta compagnie ?
✅ Il y a t il des critères imposés par la compagnie et d’autres plus personnels ?
✅ Quels sont les qualités et compétences requises pour être inspecteur ? (Diplômes, expérience, savoir-être -> accompagnement)
✅ Quel est ton moteur pour faire ce métier, qu’est-ce qui t’anime ?
✅ Pourquoi ne pas redevenir CGP si ce qui t ‘anime est le contact client ?
✅ Sur quelles modalités les inspecteurs sont généralement rémunérés par la compagnies ?
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🎙 Bienvenu sur ce nouvel épisode du podcast "Finance et Patrimoine - les secrets backstage" ! 🤫
J'ai le plaisir d'accueillir Camille Prigent et Marianne Iizuka, co-autrices du livre « Donnez du sens à votre argent ! Epargnez et investissez responsable » aux éditions YOSHIAKI.
🎙 Nous échangeons sur le sujet " Comment donner du sens à notre argent et investir de manière responsable ? "
Dans ce podcast, nous abordons TOUT (ou presque 😇)
✅ Qu’est ce que signifie investir de manière responsable en 2023 ?
✅ Quels sont les effets si on ne le fait pas ? Avec quoi on va se retrouver si on ne fait pas attention ?
✅ Comment est-ce qu’on peut reconnaitre un vrai investissement durable ?
✅ Il existe des labels de la finance durable. Est-ce que les Label ISR et Greenfin nous aident à choisir ?
✅ Finalement, est-ce que tout cela n’est pas que du greenwashing ?
✅ Est-il vrai que les professionnels de la finance et du patrimoine doivent nous présenter obligatoirement et règlementairement des solutions responsables lorsqu’on s’adresse à eux ?
✅ Est-ce que cryptomonnaie et finance durable sont compatibles ?
✅ J’ai de l’épargne, je veux investir mon argent de manière consciente et responsable, comment je dois procéder et avec qui ?
✅ Est-ce que je vais aussi bien valoriser mon patrimoine si je choisi exclusivement des placements responsables ?
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- Visa fler
