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Wall Street se prepara para ações mais radicais de Donald Trump, em meio a rumores de que ele pode forçar credores estrangeiros dos EUA a trocarem seus títulos do Tesouro por bônus de prazo ultralongo para aliviar o peso da dívida americana. O Nubank teve lucro líquido do quarto trimestre abaixo do esperado em meio à alta do dólar frente ao real. O banco moderou o ritmo de expansão do pix parcelado por causa do ambiente macroeconômico mais desafiador. Já o MercadoLibre superou as projeções de lucro e teve trimestre recorde. A empresa aumentou a receita nas unidades de comércio e fintech em um ritmo mais rápido do que o esperado. Em Brasília, nossa repórter Martha Beck fala sobre o alerta de assessores do presidente Lula para cuidar do fiscal de olho em 2026. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Reis.
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Vale tem prejuízo líquido inesperado no 4T, de US$ 694 milhões, contra estimativas de lucro do mercado com impacto dos preços mais baixos do minério de ferro e de vendas mais fracas. A mineradora reduziu o capex para 2025 e também anunciou pagamento de R$ 9,1 bilhões em dividendos e recompra de até 120 milhões de ações em 18 meses. Donald Trump disse que um novo acordo comercial com a China é possível, ao mesmo tempo em que elogiou seu ótimo relacionamento com Xi Jinping. O repórter Josue Leonel conta como os juros elevados têm feito empresas pausarem investimentos e esperarem por uma mudança de governo em 2026. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.
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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou denúncia contra Jair Bolsonaro sob a alegação de que o ex-presidente tentou dar um golpe depois da derrota na eleição de 2022. Além dele, outras 33 pessoas foram denunciadas, incluindo militares. O procurador afirmou que Bolsonaro liderou uma “organização criminosa baseada em um projeto autoritário de poder”. O STF vai decidir se leva o ex-presidente a julgamento. Bolsonaro negou anteriormente todas as irregularidades e acusou autoridades de perseguição política. Ele não respondeu de imediato a um pedido de comentário. Sua defesa disse em nota publicada no X que recebe a denúncia com “estarrecimento e indignação”. Donald Trump planeja impor tarifas de cerca de 25% sobre as importações de carros, chips e medicamentos. O anúncio está previsto para o dia 2 de abril. E nossa repórter Giovanna Bellotti Azevedo fala sobre a venda de dívida brasileira no mercado internacional em meio à recuperação dos ativos do país. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.
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O diretor do Fed, Christopher Waller, disse que os últimos dados econômicos justificam a manutenção dos juros, mas cortes podem ocorrer ainda este ano caso a inflação se mantenha no padrão de 2024. Hoje, os mercados americanos reabrem depois do feriado dessa segunda-feira. Altos funcionários dos EUA e da Rússia começaram a se reunir na Arábia Saudita para discutir o fim da guerra na Ucrânia, sem a presença de representantes de Kiev. O presidente francês Emmanuel Macron conversou separadamente com Donald Trump e Volodymyr Zelenskiy sobre o alinhamento com governo americano nas negociações de paz. A Anglo American acertou a venda da operação de níquel no Brasil para a MMG por até US$ 500 milhões. O acordo faz parte de uma reestruturação criada para barrar a proposta de compra não solicitada de US$ 49 bilhões pela BHP e reforça a influência das empresas chinesas no mercado global de níquel. Com Patricia Xavier.
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Estrategistas do Bank of America avaliam que uma inflação mais alta nos EUA pode resultar em boa notícia para os mercados financeiros. Isso porque forçaria o presidente Donald Trump a optar por tarifas comerciais menores. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse que o governo está fazendo um estudo de tarifas para dialogar com governo americano. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a maneira como os EUA têm anunciado tarifas é confusa. Segundo Haddad, a melhor opção é aguardar para verificar o que será efetivamente implementado. A Vale disse que estuda potencial venda de 70% de participação na Aliança Energia para o Global Infrastructure Partners e que ainda não há instrumento vinculante firmado para a alienação. Com Patricia Xavier.
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O dólar recuou, as bolsas subiram na Europa e o petróleo caiu depois que Donald Trump e Vladimir Putin concordaram em negociar o fim da guerra na Ucrânia. Os planos de Trump para a Ucrânia podem custar aos aliados europeus mais de US$ 3 trilhões em uma década, com gastos em defesa e expansão militar. O Bank of America alertou que as tarifas impostas pelos EUA, embora inicialmente tenham fortalecido o dólar, podem enfraquecê-lo a longo prazo caso outros países comecem a retaliar. A Suzano informou que os estoques de celulose na China estão diminuindo, o que abre espaço para aumentos de preços. A empresa teve resultados sólidos no 4T, superando as estimativas, com maiores volumes e depreciação do real impulsionando a receita. Mas, uma grande perda contábil em derivativos levou a prejuízo no período, revertendo o lucro de um ano antes. Com Patricia Xavier.
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O núcleo do índice de preços ao consumidor dos EUA deve ter subido 0,3% em janeiro na comparação mensal. O dado fechado de janeiro também deve mostrar alta de 0,3% com preços mais altos de energia e alimentação, principalmente ovos. O índice pode fornecer pistas sobre a perspectiva de corte de juros do Fed. Estrategistas do Morgan Stanley, JPMorgan e UBS esperam que os ganhos recentes das ações chinesas continuem com o entusiasmo em torno do modelo de IA da DeepSeek. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo brasileiro está analisando as implicações da decisão de Donald Trump de impor tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio. Nossa repórter em São Paulo, Giovanna Bellotti Azevedo, traz a visão de investidores sobre a alta alavancagem da Simpar. Com Patricia Xavier e produção de Raphael Almeida dos Santos.
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Donald Trump disse que as tarifas sobre todas as importações de alumínio e aço podem ser maiores do que os 25% que vai aplicar a partir de 12 de março. Trump também afirmou que analisa aplicar taxas sobre carros e chips. A UE prometeu responder com contramedidas firmes e proporcionais a qualquer imposição de tarifas injustificadas pelos EUA. O presidente do Fed, Jerome Powell, vai enfrentar perguntas difíceis sobre as políticas de Trump durante seu depoimento no Senado. A Bloomberg Economics avalia que Powell deve evitar discutir o impacto das tarifas na inflação e, em vez disso, focar no discurso de economia forte e taxas estáveis. Adriana Dupita da Bloomberg Economics diz que o IPCA deve mostrar desaceleração em janeiro, mas os dados ainda serão pressionados por alimentação e transportes. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.
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O presidente Donald Trump disse que vai impor tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, sem especificar quando as taxas vão entrar em vigor. O dólar subiu depois do anúncio. O blog de mercados da Bloomberg avalia que o real deve reagir fortemente às ameaças de taxas sobre o aço. A inflação ao consumidor da China acelerou pela primeira vez desde agosto, com alta de 0,5% em janeiro na comparação anual impulsionada por gastos no feriado prolongado. O BTG Pactual teve lucro líquido ajustado de R$ 3,28 bilhões no quarto trimestre, 15% maior na comparação anual. Com Patricia Xavier.
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Os EUA devem ter gerado 175.000 empregos em janeiro, uma desaceleração frente à alta de 256.000 no mês anterior. O número deve apontar como está a saúde da economia e sinalizar os próximos passos para os juros do Fed. Lorie Logan, presidente do Fed de Dallas, disse que os juros podem estar próximos da neutralidade, o que dispensaria a necessidade de novos cortes. Segundo ela, mesmo que a inflação caia para perto de 2%, não necessariamente permitiria o corte das taxas pelo Fomc. O Bradesco teve lucro recorrente de R$ 5,4 bilhões no quarto trimestre, acima das estimativas. Com Patricia Xavier.
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O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse à Fox Business que ele e o presidente Donald Trump estão focados em reduzir os rendimentos dos Treasuries de 10 anos, em vez de priorizar os juros de curto prazo do Fed. A guerra comercial de Trump está reacendendo preocupações sobre uma nova onda inflacionária. As expectativas de alta dos preços nos EUA, Europa e Japão estão todas acima de 2%. Itaú teve lucro recorrente de R$ 10,88 bilhões no quarto trimestre, 16% maior na comparação anual e em linha com estimativas. O banco aprovou bonificação am ações e vai distribuir R$ 15 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio. Com Patricia Xavier.
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As ações da Alphabet caíram mais de 7% antes da abertura dos mercados depois que a empresa reportou receita abaixo do esperado no quarto trimestre, com desaceleração do crescimento dos negócios de nuvem. Os números aumentam as preocucpações de investidores com os gastos em inteligência artificial. A China está considerando uma investigação das políticas da Apple e das taxas que a empresa cobra dos desenvolvedores de aplicativos, de acordo com pessoas a par do assunto. O Santander Brasil registrou lucro líquido gerencial de R$ 3,85 bilhões no quarto trimestre, acima da estimativa de R$ 3,72 bilhões. O Itaú divulga balanço depois do fechamento com expectativa de resultados sólidos e possíveis dividendos extraordinários. Com Patricia Xavier.
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O governo chinês respondeu à tarifa de 10% imposta por Donald Trump sobre produtos do país com ações direcionadas que analistas avaliaram como moderadas. A resposta sinalizou uma estratégia para futuras negociações comerciais. As medidas incluem taxas de 15% sobre algumas importações de carvão e gás natural liquefeito e outras de 10% sobre petróleo e equipamentos agrícolas dos EUA, além de uma investigação antitruste contra o Google. O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que a incerteza trazida por Trump exige mais prudência na redução de juros e afirmou que existe o risco de que a inflação volte a acelerar. A Petrobras teve queda de 10% na produção de óleo e gás no quarto trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, ainda assim, a estatal atingiu as metas para 2024. Com Patricia Xavier.
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O dólar subiu e as bolsas europeias e os futuros dos índices em Nova York caíram com a decisão de Donald Trump de impor tarifas sobre as importações do Canadá, México e China a partir de amanhã. Como retaliação, o Canadá já anunciou tarifas de 25% sobre US$ 106 bilhões em produtos norte-americanos e o México vai anunciar hoje sua resposta. A dívida local de mercados emergentes vem perdendo atrativo com o dólar forte e as perspectivas de tarifas. Quase US$ 1 bilhão saiu de fundos de títulos em moeda local neste ano e vendedores a descoberto fizeram suas maiores apostas em dois anos contra a dívida soberana de emergentes. A Petrobras divulga dados de produção e vendas do quarto trimestre de 2024 depois do fechamento dos mercados. Com Patricia Xavier.
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Donald Trump reiterou que os EUA exigem compromisso dos países do Brics de não substituir o dólar, sob pena de enfrentarem tarifas de 100%. E o presidente americano está prestes a iniciar a primeira onda de taxações amanhã, com o Canadá e o México como principais alvos, embora o escopo exato ainda não esteja claro. O núcleo do PCE nos EUA deve ter subido 0,2% em dezembro. Apesar do aumento nos gastos pessoais em meio às ameaças de tarifas, a Bloomberg Economics estima que a inflação mensal do núcleo permaneça dentro da meta de 2% do Fed. Autoridades dos EUA investigam se a DeepSeek contornou as restrições à exportação de chips avançados da Nvidia para a China, comprando a tecnologia por meio de terceiros em Singapura, segundo pessoas a par do assunto. Com Patricia Xavier.
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O Copom elevou a Selic em 1pp, para 13,25%, como esperado, e sinalizou outra alta da mesma magnitude na próxima reunião, em março. O BC deixou a porta aberta para os encontros seguintes, a partir de maio, quando a decisão vai depender da inflação, expectativas e atividade. O Banco Central Europeu deve reduzir a taxa de juros em 0,25pp, para 2,75% e a expectativa é que não haja sinalização de próximos cortes. Na temporada de balanços, investidores analisam resultados mistos das gigantes de tecnologia. As ações da Meta subiram antes da abertura dos mercados com a defesa da empresa do plano de gastos e perspectiva otimista; a Microsoft decepcionou. A Apple é a próxima a divulgar balanço e deve apresentar resultado recorde. Nosso repórter em Brasília, Daniel Carvalho, conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que aposta em Donald Trump para retomar suas ambições políticas. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.
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O Copom deve elevar a Selic pela quarta vez seguida, em 1 ponto percentual, na primeira reunião sob o comando de Gabriel Galípolo. Segundo analistas, o BC vai sinalizar o cumprimento do guidance e deixar em aberto os passos a partir de maio. Antes, expectativa com o Fed é de manutenção das taxas de juros. Microsoft e OpenAI investigam se um grupo ligado à chinesa DeepSeek obteve dados de forma não autorizada, segundo pessoas a par do assunto. E a ASML subiu até 11% na Europa com o anúncio de que as encomendas superaram as projeções com o boom da IA. A Vale produziu 327,7 milhões de toneladas de minério de ferro em 2024, o maior volume em seis anos, mas a produção do quarto trimestre ficou um pouco abaixo das expectativas. Com Patricia Xavier.
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O dólar subiu depois que Donald Trump disse que pretende impor tarifas universais muito maiores que 2,5%. A fala de Trump veio depois de notícia de que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, defenderia tarifas começando nesse patamar. Trump prometeu ainda taxar chips, produtos farmacêuticos e metais estrangeiros. O Morgan Stanley rebaixou a recomendação para o Brasil para underweight, citando a desafiadora situação fiscal e a consequente política monetária mais restritiva. A Vale divulga relatório de produção do 4T24 e o Citi prevê que os embarques de minério de ferro da empresa podem ter sido prejudicados pelo clima adverso. Nossa repórter em São Paulo, Leda Alvim, fala sobre a queda das ações da Vale que levou a mineradora a uma perda de valor de mercado de mais de R$ 100 bilhões. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Reis.
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Os futuros do índice Nasdaq caíram e as ações da Nvidia despencaram antes da abertura dos mercados depois que a startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek levantou dúvidas sobre o domínio dos EUA no setor. O aplicativo gratuito gera questionamentos sobre as elevadas avaliações das empresas americanas.
O Brasil vai pedir esclarecimentos ao governo americano sobre o uso indiscriminado de algemas e correntes em brasileiros deportados dos EUA, o que viola acordo bilateral.
Donald Trump impôs, e depois revogou, tarifa emergencial de 25% sobre todos os produtos colombianos depois que o governo de Gustavo Petro concordou em receber imigrantes deportados.
Nossa repórter no Rio de Janeiro, Mariana Durão, conta sobre o narcogarimpo na Amazônia impulsionado pela alta da cotação do ouro.
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O dólar recuou com a indicação de Donald Trump de uma abordagem mais suave em relação às tarifas. Em entrevista à Fox News, Trump afirmou que preferiria não impor tarifas à China. Por aqui, o IPCA-15 deve mostrar leve queda de 0,02% nos preços ao consumidor em janeiro na comparação mensal, com alívio temporário dos preços da eletricidade, segundo a Bloomberg Economics. A Weg ultrapassou o valor de mercado da Vale com impulso de IA. Com Patricia Xavier.
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