Avsnitt
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Neste episódio, recebemos Fernando Marques Oliveira, sócio e head da América Latina no HIG, para um mergulho profundo na história do private equity no Brasil. Fernando relembra seu início meteórico no Banco Icatu, o crescimento do mercado de private equity no país, a passagem pela General Atlantic e sua transição para liderar o HIG LatAm e focar em empresas de middle market.
Exploramos ainda temas como gestão de talentos, processos de diligência em escala e também temas de interesse pessoal do Fernando, como a filantropia, a arte, a filosofia e a literatura.(00:00) Abertura
(01:05) O início da carreira no Banco Icatu
(03:20) O que levou ao sucesso profissional acelerado
(06:08) O início do mercado de Private Equity no Brasil
(09:56) O deal da Mabel
(14:25) A decisão de ir para a General Atlantic
(18:51) Aprendizados na GA
(20:56) Investimento mais marcante na GA
(23:13) A cultura da GA
(25:12) A oportunidade do middle market
(31:19) A transição para gerir equipes de investimento maiores
(35:06) A gestão de talentos no H.I.G.
(37:23) Modelo ideal de operação para firmas globais
(41:15) Como tomar decisões assertivas e aceleradas
(44:58) Processos de negociação e construção de deals
(50:54) Por que instalar o H.I.G. no Rio
(53:26) Influências da infância na formação pessoal
(54:39) Principais lições da família
(55:30) A importância da formação multidisciplinar
(58:00) A paixão pela arte
(01:04:09) Como pensa sobre filantropia
(01:07:22) Como aborda a criação do seu filho
(01:09:51) Um quadro marcante
(01:10:59) Recomendações de livros -
Luiz Orenstein é sócio da Dynamo há quase trinta anos. Antes, teve extensa carreira pública no BNDES, onde passou duas décadas, e como acadêmico, sendo Doutor em Ciência Política e Mestre em Economia.
Neste episódio, conversamos sobre a sua relação pessoal com a curiosidade. Destrinchamos seu processo de análise de empresas e discutimos a importância de modelos mentais e do pensamento multidisciplinar. Luiz também reflete sobre os maiores aprendizados da sua carreira e o que diria ao Luiz de 18 anos.(00:00) Abertura
(00:55) A importância da curiosidade
(04:04) Como analisar empresas com profundidade
(07:38) Como lidar com a complexidade
(09:25) O valor dos modelos mentais
(11:32) O processo de decisão colegiada da Dynamo
(19:44) O impacto da pandemia na colaboração
(21:24) A atitude participativa da Dynamo
(24:56) A experiência com Private Equity
(31:22) Aprendizados com fundos de endowment
(34:06) Natura: um erro marcante na carreira
(38:16) Surgimento das primeiras empresas tech
(41:09) O papel da intuição
(44:27) Como conciliar intuição individual e decisão coletiva
(46:25) Como aborda macro nas análises de investimentos
(48:25) Erros de omissão em investimentos
(50:12) O que é desenvolvimento econômico
(55:20) Amizade e relação com o Bruno Rocha
(01:01:08) Desafios de educar filhos
(01:04:56) Carta para o Luiz de 18 anos
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O Atrás do Retorno é um espaço de diálogo e exploração sobre a arte e a ciência de investir.
Julio Vasconcellos, sócio-fundador do fundo de Venture Capital Atlantico, conversa quinzenalmente com os grandes personagens que constroem o mercado financeiro brasileiro. Explorando suas trajetórias profissionais e pessoais, as conversas retratam as histórias e lições atemporais que moldaram as filosofias de investimento, de trabalho e de vida desses investidores e alocadores de capital.
