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鄧艾出奇兵偷渡陰平、諸葛瞻父子戰死綿竹、劉禪聽信宦官黃皓而選擇投降、北地王劉諶的悲壯殉國，以及姜維試圖策動鐘會反叛魏國、最終事敗身亡的情節。此外，故事也描寫了司馬昭晉封晉王並傳位給司馬炎，以及晉國滅吳，實現天下統一，結束了三國鼎立的局面。 --Hosting provided by SoundOn
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鄧艾與姜維在軍事策略上的較量，如在祁山和洮陽的對峙，以及鄧艾利用反間計讓姜維被召回。此外，文本也詳細描寫了魏主曹髦因不滿司馬昭專權，試圖反抗卻遭賈充、成濟所殺的事件，以及吳國權臣孫綝被丁奉定計誅滅的情節。最終，姜維因受朝中黃皓讒言影響，且為避禍，轉而於沓中進行屯田，而司馬昭則開始籌劃全面伐蜀的軍事部署。 --Hosting provided by SoundOn
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司馬懿及其子嗣逐漸掌握魏國大權，並與外部勢力如蜀國（由姜維領導）和吳國（諸葛恪和孫峻掌權）進行的鬥爭。描寫了司馬懿如何利用詐病除掉掌握兵權的曹爽，隨後司馬師和司馬昭繼承權力並廢立魏主。同時，蜀將姜維多次嘗試北伐，雖然取得過一些戰役的勝利，但最終未能成功。毋丘儉和文欽在淮南起兵討伐司馬師，最終失敗。 --Hosting provided by SoundOn
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諸葛亮在與司馬懿的軍事對抗中，多次運用計謀，包括詐死、木牛流馬等，試圖扭轉戰局，但最終未能成功；同時描寫了劉禪統治下的蜀漢朝政內部鬥爭和諸葛亮去世前後的安排，以及曹睿**在魏國大興土木、殘害忠良、最終因遼東叛亂而召集群臣商議對策的情節。整體展示了三國後期魏蜀之間的軍事較量、蜀漢的政治局面變化以及魏國的內政狀況。 --Hosting provided by SoundOn
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諸葛亮在街亭戰敗後處斬了馬謖以嚴明軍紀，並自請貶職。魏國曹真和司馬懿計劃攻蜀，而東吳孫權則利用周魴的計策大敗曹休。孔明再次出兵，攻打陳倉，但郝昭的堅守和王雙的勇猛讓蜀軍受阻，而此時趙雲病逝。孔明改攻祁山，成功奪取武都、陰平二郡。後魏將曹真因受孔明書信刺激憂憤而死，司馬懿接替其職。司馬懿與孔明鬥智鬥法，雖然司馬懿能識破孔明部分計策，但孔明巧妙運用增灶之法，最終成功撤兵，未損一兵一卒。 --Hosting provided by SoundOn
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諸葛亮南征歸來後為祭奠亡魂而創立饅頭。曹丕的駕崩及曹睿即位後，如何受奸臣蒙蔽，罷黜了深具謀略的司馬懿。諸葛亮得知司馬懿被貶後，趁機上表出師，揮師北伐。在與魏軍交戰中，老將趙雲寶刀未老，斬殺多名敵將，展現驚人戰力。然而，諸葛亮的戰役卻因馬謖違抗軍令，失守戰略要地街亭而陷入困境。最後，諸葛亮以空城計巧妙地嚇退了司馬懿的大軍，為撤退爭取了時間，並安全地將軍民撤回漢中。 --Hosting provided by SoundOn
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孫權與劉備結盟，鄧芝與張溫互訪吳蜀， 張溫在蜀中因言語傲慢被秦宓折服，吳蜀聯合的基礎得以鞏固。 同時，曹丕伐吳，徐盛成功用火攻退敵。 隨後，孔明親征南蠻，透過七擒七縱的方式，最終使蠻王孟獲心悅誠服， 平定了南方的動亂。 --Hosting provided by SoundOn
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蜀漢昭烈帝劉備因關羽、張飛之死，不顧眾人勸諫，執意發兵東吳報仇。蜀軍初期勢如破竹，但因紮營連綿數百里而犯下兵家大忌，最終在陸遜的火攻下慘敗，劉備倉皇退守白帝城。在劉備病逝白帝城後，他將國家大事託付給諸葛亮。同時，曹丕趁機調動五路大軍進犯蜀漢，而諸葛亮巧妙地化解了各路危機，並派遣鄧芝出使東吳，試圖與孫權重修舊好，以共同對抗曹魏。 --Hosting provided by SoundOn
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關羽因孤軍深入且後方失守，最終在麥城兵敗被擒遇害。劉備得知關羽遇害後極度悲痛，雖欲起兵報仇，但被勸阻。曹操得知關羽死訊後感到驚懼，並接受司馬懿的建議厚葬關羽首級，以嫁禍孫權。同時，曹操的疾病加劇，最終不治身亡，其子曹丕繼承王位並逼迫漢獻帝禪讓，建立了魏朝。蜀漢陣營在失去關羽後，劉封因未能及時救援被處死，孟達投降曹魏，而劉備則在眾人勸進下於成都即皇帝位，延續漢朝國統。 --Hosting provided by SoundOn
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劉備在漢中地區取得勝利，並稱漢中王，隨後派遣關羽攻打曹操佔領的襄陽和樊城。曹操為了應對關羽的攻勢，派出了于禁和龐德率領大軍前去支援。同時，曹操與江東的孫權結盟，密謀襲取荊州。孫權採納了呂蒙和陸遜的計策，利用關羽疏於防範的機會，白衣渡江奇襲並奪取了荊州，最終導致關羽兵敗。 --Hosting provided by SoundOn
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在合肥的戰鬥中，張遼威震東吳，而甘寧也展現了個人的勇武。在漢中的戰役裡，張飛和黃忠兩位老將分別運用計謀和武力，成功擊敗了曹操的將領張郃、夏侯淵等人，為劉備奪取漢中奠定了基礎。此外，故事還穿插了曹操對漢獻帝的掌控日益加深，甚至廢黜皇后並立自己的女兒為后，以及他身邊人物如管輅和左慈的奇聞軼事，展現了曹操權勢的擴張和一些超自然的元素。 --Hosting provided by SoundOn
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劉備聽從龐統的建議，以幫助劉璋抵禦張魯為名進兵，並在中途佯裝退兵，殺死阻礙的楊懷和高沛，順利奪取涪關。過程中，劉璋處死了洩密者張松，並派兵防禦雒城，但劉備軍在張飛、黃忠和魏延的幫助下連克敵寨。龐統在攻打雒城時不幸中箭身亡，劉備因此陷入困境，遂請諸葛亮前來支援。諸葛亮入川後，先是派張飛、趙雲分路攻打，張飛義釋嚴顏，加速進軍；接著運用計策活捉並斬殺了蜀將張任，佔領雒城。最終，馬超在漢中投降劉備，幫助劉備兵不血刃地勸降了劉璋，劉備也因此順利成為益州牧，並對降臣和舊部進行了封賞，同時制定了嚴厲的法規來治理蜀地。 --Hosting provided by SoundOn
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描述了曹操在潼關戰役中，如何運用反間計瓦解了馬超與韓遂的聯軍，並在戰敗後展現其智謀。同時，張魯在漢中蠢蠢欲動，圖謀益州，這促使益州牧劉璋聽信張松等人的建議，邀請劉備入川協助，但黃權和王累等人卻極力勸諫，預示了潛藏的危機。最終，劉備在龐統和法正的建議下，開始思考如何圖謀益州，儘管他對於攻打同宗的劉璋有所猶豫，但龐統和法正強調這是順應時勢的必要之舉。 --Hosting provided by SoundOn
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周瑜費盡心力攻打南郡，劉備趁機佔領，激怒了周瑜。儘管魯肅試圖調解並要求歸還荊州，諸葛亮巧妙地推脫。同時，劉備聽從馬良建議，南征取得了桂陽、武陵、零陵、長沙四郡。隨後，周瑜設下美人計，意圖將劉備騙至東吳囚禁以換取荊州，但諸葛亮識破此計，利用孫夫人讓劉備得以安然脫身，並最終氣得周瑜箭瘡復發。 --Hosting provided by SoundOn
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諸葛亮「草船借箭」的機智、周瑜對黃蓋施展「苦肉計」以騙取曹操信任，以及龐統獻上「連環計」助周瑜實施火攻。最後，文本描寫了曹操戰敗後的狼狽逃竄，並最終在華容道被關羽「義釋」。 --Hosting provided by SoundOn
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劉備在當陽長坂坡被曹操追擊時的困境，以及趙雲如何單槍匹馬從亂軍中救出阿斗，還有張飛如何在長坂橋喝退曹軍。隨後，敘述了劉備與孫權聯合抗曹的過程，特別是諸葛亮在東吳舌戰群儒，促使孫權決定抵抗曹操，並介紹了周瑜對抗曹軍的初步計畫。 --Hosting provided by SoundOn
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曹仁攻打新野，徐庶獻計，助劉備擊敗曹軍，迫使曹仁撤回許昌。隨後曹操聽從程昱之計，假借徐母家書騙徐庶投奔，雖計謀得逞，卻痛失賢母。徐庶在離開劉備前推薦了臥龍先生諸葛亮。文本隨後詳細描寫了劉備三顧茅廬的過程，最終諸葛亮被其誠意打動，出山輔佐。緊接著，東吳孫權攻打並擊敗黃祖，而荊州牧劉表病重，蔡瑁與張允等人設計立劉琮為繼承人並暗中投降曹操。面對曹軍再次來襲，諸葛亮初次展現軍事才能，火燒博望坡和新野，大敗曹仁。 --Hosting provided by SoundOn
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袁紹在倉亭之戰大敗，損失慘重，悔不聽田豐忠言，後因讒言殺害田豐。袁紹死後，其子袁尚、袁譚、袁熙和外甥高幹因繼承問題失和，給了曹操各個擊破的機會。曹操利用袁氏內部的矛盾，先後擊敗並收服了袁譚、袁熙、高幹等人，並最終攻破冀州，斬殺忠臣審配，徹底平定了北方。在此期間，劉備在汝南聯合劉辟和龔都試圖襲擊許都，但被曹操擊敗，狼狽逃往荊州依附劉表。劉備在荊州受到劉表禮遇，但引起蔡瑁等人的猜忌，經歷了躍馬檀溪的險境，幸得伊籍相助脫險。劉備最終移屯新野，並遇到了善於識人的單福，也就是後來的徐庶，單福幫助劉備在新野擊退了曹操派來的呂曠、呂翔等人。 --Hosting provided by SoundOn
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關羽離開曹操尋找劉備的艱辛旅程，途中連過五關、斬殺六將，並最終與張飛等舊部在古城重聚。接著，敘述了孫策平定江東並將基業託付給其弟孫權，期間穿插了孫策與道士于吉的衝突。最後重點描寫了官渡之戰，詳細描繪了曹操如何利用許攸的建議，通過奇襲烏巢焚燒袁紹糧草，導致袁紹大敗的過程，並提及了幾位主要人物的命運。 --Hosting provided by SoundOn
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劉備在依附曹操期間，參與了董承等人的密謀，意圖反曹。曹操試探劉備並與其煮酒論英雄，劉備巧借雷聲掩飾心中驚駭。後劉備藉口截擊袁術，成功脫離曹操控制，並擊殺袁術。在徐州，關羽殺了曹操任命的刺史車冑，劉備遂佔據徐州。得知劉備反叛，曹操欲討伐，但因袁紹屯兵官渡而有所顧慮。禰衡因辱罵曹操被轉送劉表，後被黃祖殺害。董承的密謀因家奴告發而被曹操查獲，董承及其同謀皆被誅殺，董貴妃也被殺害。曹操親征徐州，劉備兵敗，與張飛失散，投奔袁紹。關羽則被曹操圍困於土山，在張遼的說服下，關羽約定三事後降曹，並護送甘、糜二夫人至許都。曹操對關羽禮遇有加，並贈予赤兔馬。袁紹攻打白馬，顏良連斬曹軍大將，關羽因曹操之請，出戰斬殺顏良。 --Hosting provided by SoundOn
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