Avsnitt
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Saknas det avsnitt?
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组长rabit近期不喜欢科技股了，改去研究大消费里的白酒了。
这转变好大，让我非常惊讶！
他说服我的理由是这样的：市场不好的时候，活下来更重要。
白酒行业不像芯片等科技行业，基础很难发生变化，只要不出现极度的市值虚高，就可以投资。把买股票看成经营这家公司，除了关注营收状况，盈利状况，分红状况外，建议以季度为单位重视市场给予的可以利用的套利空间。白酒行业上市公司一般都是良性的，低成本的负债，资产负债表很健康。
从油盐酱醋里出来的钱，看似都去炒了垃圾股，在这种浑水摸鱼的时刻，我们要选好下一条赛道，埋伏进去，等待资金的拉抬，而不是往人多的地方去挤。
昨天是2020年9月7日，指数继续走弱，创业板指跌幅3%，深成指跌近2.5%，沪指跌1.5%，猪肉、食品饮料、医疗器械跌幅居前，感觉机构抱团的消费股筹码松动，主力在调仓换股。
借此机会，跟大家讲讲三线白酒。
请看大纲：
一、产业政策支持的科技股可能不是散户首选
二、白酒行业是一个好行业
三、白酒分类、2020半年报及所处阶段
高端白酒（大于700）
次高端（300-700）
中端白酒（100-300）
低端白酒（低于100）
四、三线白酒值得期待
五、白酒行业发展趋势分析
六、分析两个三线白酒品牌
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本期的主讲是狐狸老爹，在我前前后后给了他N多素材后，他前前后后改了5、6次，跟CCL磨了很久，真的是用心之作。
我还是同一个标准，说清楚关键领域的关键技术。
狐狸老爹选择了PCB的上游材料CCL，主要还是因为它是PCB的核⼼上游，占了PCB上游成本37%，而且资源向龙头靠拢，未来很有可能涨价。
请看大纲：
覆铜板⾏业概况
覆铜板在PCB产业链中地位
覆铜板⾏业分析
⾏业上市公司分析
最后要跟大家强调一点：以上观点分享仅供交流参考，不作为买卖依据。
文中有任何错误和瑕疵，欢迎行内人士为我们指出，谢谢！
如果本文对你有所启发，打开了新的思路，请不吝打赏~
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如果你去百度，会发现根本查不到有价值的资料；去问别人，也得不到非常准确可靠的消息。
而我们团队认为，目前信创板块在低位。
信创（通俗来说就是国产软件、硬件的国产替代/自主可控），将是本次科技股补涨的主力军（如果还有补涨的话）。
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认真介绍一下。
信创产业，即信息技术应用创新产业，拥有万亿级别的市场。
信创二字来源于“信息技术应用创新工作委员会”。2016年3月4日成立，是由24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织。
信创理事会主要由四类单位：集成厂商、互利网厂商、第三方机构、高等院校，他们主要负责审核后续加入的信创成员单位资质，制定信创标准规范。
信创生态体系包含以CPU、GPU、存储为代表的的基础硬件，以操作系统、数据库、中间件为代表的基础软件，基础软硬件是整个IT产业的底座和基石，也是“新基建”的重要内容。
它涉及到一条庞大的产业链，主要涉及4部分：
IT基础设置：cpu芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等。
基础软件：操作系统、数据库、中间件等。
应用软件：OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等。
信息安全：边界安全产品、终端安全产品等。
注意，信创适合中期布局，不要当短期炒题材处理（潜台词是回调买，不要追高买），选出来了就要认真对待，跟踪2~3年。
组长rabit非常知道我要什么——关键领域的关键技术。
本次他根据国海证券的一份详尽研报，进行了自己的研究和分析，给出了自己的判断和选股方向，仅供参考。音频18分钟，研究1800分钟，多多打赏哈~
以下为目录：
一、引言
国内 IT 底层标准、架构、生态等大多数都由国外 IT 巨头制定的，由此存在诸多安全风险。因此，我们要逐步建立基于自己的 IT 底层架构和标准，形成自有开放生态，而这也是信创产业的核心。通俗来讲，就是在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件、数据服务器等领域实现国产替代。信创产业是数据安全、网络安全的基础，也是“新基建”的重要内容，将成为拉动经济发展的重要抓手之一。
二、信创生态的重要性、必然性
中M那些事儿，听音频
三、市场空间
万亿级别的市场。国家党政部门全面支持推行国产化方案，2019年以试点和加大储备为主要任务，预计2020年将开展第一轮大规模替换。国产化的方向大体有三点：CPU替换、操作系统替换、高端数据库。
四、零的突破
五、国内四大 IT 集团自主可控深度布局
中国电子集团（CEC）、中国电子科技集团（CETC）、中科院系和华为
六、CPU
目前国内主要CPU厂商包括龙芯（MIPS）、华为鲲鹏（ARM）、飞腾（ARM）、海光（AMD）、兆芯（VIA）、申威（Alpha）
七、GPU
景嘉微是国产 GPU 市场的主要参与者（位置太高了）。
八、存储器
国内主要存储器厂商包括同有科技（通用存储）、易华录（蓝光存储）、紫晶存储（光存储）。
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【004】【科技】新基建的“工业互联网”，你了解多少？
【005】【军工+科技】北斗卫星导航系统
【006】【贵金属】黄金，中长期可挑战历史新高
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黄金要大跌是非常难的，无论从基本面还是技术面来看，中长期趋势是上涨的。但我们仍需要掌握好节凑买入黄金。
未来疫情的好转和原油的上涨都会抬升通胀，面对量化宽松的后遗症美债收益率被压制得很低，此时实际利率就会带动黄金上涨，一个变量平稳一个变量抬升必定打压实际利率。
目前原油价格的低迷和疫情的环境需要防止的是先通缩（打压黄金价格）后通胀（抬升黄金价格）这样的节奏，避免出现买对了标的却买错了时间这样的囧况，势位态中的势我们已经非常清楚了，入场出场位置和K线给出的信号需要保持跟踪观察。
没毛病，短期纠结，中长期看涨。
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北斗三号系统有高、中、低三种轨道，由30颗卫星组成（之前发送的卫星有些已经退役了）。
那么到了4月，北斗卫星还值得投资吗？我们具体来看下。
我交给了群里的Trump来研究，因为他自身买了北斗星通的股票，当时我还让他观察中国卫星比中国卫通更强势，因为前者在产业链靠前，而后者靠后，他果然被我激发出了兴趣。
然后，他被我和Rabit一通忽悠，我给了他4份研报，Rabit跟他讲了产业链梳理的重要性。于是花了1个月整理思路、写文稿、做PPT，中间录音又返工了一次，终于在今天跟大家见面了。一共14分钟的音频录制了3个小时，花费的心力很多，效果超出我的预期，如果有业内人士指正，请轻拍。
请听音频：
请看大纲：
1、 总体介绍
2、 卫星导航：通过卫星网络来给地面终端提供授时，定位，导航、通信等服务
3、 北斗导航系统产生的背景，海湾战争，叙利亚GPS停用事件
4、 北斗的优势
5、 从4G的发展反衬北斗性能提升的价值体现和未来的畅想
6、 应用领域：
1）军用市场，主要特点是市场规模小，但军用是整个北斗最高端确定性最强的市场；
2）民用市场，这个是北斗最大的市场，下面又包含行业市场和大众市场；
3）特殊市场，包括警用、防灾减灾、应急救援、公共安全。
7、 发展现状
8、 未来畅想：
从5G+北斗的角度展开
举例：智慧城市、智慧公交系统
9、总结：
这些技术的实现还有很长的路要走，目前标准还没制定出来，等标准化工作完成后，各个产品线统一标准、统一系统、统一网络、统一终端，整个业务就会全面铺开。
总之，你的想象力有多丰富，北斗就有多大前景。
9、 投资机会
10、 投资风险：民用扩展速度低于预期，政策扶植力度低于预期的风险
请看科技感十足的PPT：
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【004】【科技】新基建的“工业互联网”，你了解多少？
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最重要的原因——它是5G下游的应用场景之一，而5G最大的机会就在应用。这几天很火的RCS其实没什么想象力，但它被当作有可能最快落地的5G应用场景被炒作了一把。之前还炒作过泛在电力物联网、车联网等等5G应用场景，但都没有直击大家的痛点和爽点，也还没有出现触动情绪、真正打动人心的应用场景。
未来“5G+”的机会在“产业赋能”，就跟之前的“互联网+”一样，每个传统行业都会利用5G+物联网+人工智能+行业应用，精准结合之后提升效率。
但最近工信部发了太多的文，导致大家都审美疲劳了，但其实他们在给大家“划重点”，而我们都因为眼前的涨跌蒙蔽了双眼，忽视了机会。
2、
最早的“工业互联网”不叫这个名字，相信大家都听过以下这2个词——
“工业4.0”，“中国制造2025”。
前者是德国2013年提出来的第四次工业革命，基于实体网络和物联网，建立智慧工厂，中德有合作，后来有不了了之的感觉；
后者是我国2015年提出来的“厉害了我的国”发展规划，涉及10大领域，最终瞄准高端装备，把M国吓坏了（此处省略1000字……&*）*MYZ*%&……）
我们现在说的“工业互联网”其实是这两个的小弟弟。
名字不重要，本质才重要。
扯出去说件事：
前两年炒P2P的时候，有个词非常流行，叫“互联网金融”，其实在这之前还有“金融互联网”，他们的区别就是，前者是用互联网思维模式去改造金融行业，比如P2P、网络支付、众筹等；而后者是在金融行业中加入互联网，比如网络银行。前者是外来者对金融行业的改造，后者是金融行业自身的革命。
但是现在已经很少听到人说“金融互联网”了，这也就意味着金融行业的改革并没有取得重大突破，反而是被大浪裹挟着向前推进。
那么再来看工业互联网这个词，为什么叫“工业互联网”，而不叫“互联网工业”呢？其实是希望我们的第二产业“工业”可以加入“互联网”元素，而不是互联网公司来改造工业吧？
大家关注互联网or5G，其实就是关注“连接”。
现在大家使用的几乎都是消费互联网，比如：百度、谷歌连接的是人与信息，阿里连接的是人与商品，美团、饿了吗连接的是人与本地生活服务。
未来的5G连接，就是人与物、物与物的连接。千里之外，远程操作。
而用上了高科技之后，未来的制造业会发展到什么程度？
有请我的同事 学机械类专业的Alex回答一下。
（具体请听音频，他戴着口罩说话，有点喘，哈哈~）
每次了解一个行业，我总是最关心这个问题：
在整个工业互联网中，谁最重要？目前最需要发展谁？
群友徐呵呵去参加了很多工业互联网的论坛和讲座，但他们只会整那些虚的。
我们还是请出组长rabit给大家具体讲讲（请听音频）：
特别说明：文稿是群友文元根据研报整理的，组长rabit删改后进行录音，我要求改了2次，主要还是要求有自己的看法，看对看错不要紧，要敢取舍。
一、基本概念
工业互联网， 就是将工业之间连接成网。
二、行业逻辑
（一）网络层
1．通信企业
2．制造业头部企业
3．工业互联网平台企业
（二）应用层（平台体系）
1．头部制造企业
2．传统系统解决方案提供商（含传统机械和自动化企业）
3．传统软件企
4．互联网企业
（三）安全层（互联安全体系）
三、概念股龙头梳理
重点提炼部分优质潜力股
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- Visa fler
