Avsnitt
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高薪工程師容易成為詐騙目標，為了全面守護市民財產安全，新竹市府與金融機溝建立合作，強化社區聯防，還推出多元防詐策略！
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本集產業報告連結：https://statementdog.com/industry_reports/20
DELL AI Server 業務因 Blackwell 出貨遞延影響，導致連續三季衰退，但 PC 業務表現卻超乎預期，管理層暗示受到關稅提前拉貨驅動。展望下一季，公司認為 AI Server 業務的季成長將會有 2.9 倍的爆發，顯示 GB200 出貨開始暢旺，但僅小幅上調全年展望，暗示下半年需求將低於上半年，且僅有 AI Server 仍然強勁，伺服器、PC 都因受到提前拉貨而下半年需求被透支。
00:14 從本次 Dell 法說可以觀察到哪些產業＆產業鏈的變化？
02:43 Dell 本季營運表現有好有壞，儘管 AI Server 業務因 Blackwell 出貨遞延影響，導致連續三季衰退，但 PC 業務表現超乎預期，管理層暗示受到關稅提前拉貨驅動。
09:06 展望下一季，公司認為 AI Server 業務的季成長將會有 2.9 倍的爆發，顯示 GB200 出貨開始暢旺。
15:58 儘管下一季表現超預期，但公司僅小幅上調全年展望，暗示下半年需求將低於上半年，且僅有 AI Server 仍然強勁，伺服器、PC 都因受到提前拉貨而下半年需求被透支。
25:51 若看到 PC 業務，公司下調全年展望，且同業 HPQ、華碩也持相同觀點，代表下半年 PC 將邁入衰退。
29:08 在本次產業報告將會延伸哪些供應鏈：CPU、GPU、DRAM、NAND、記憶體模組。
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▍反應平平的蘋果 WWDC 2025
00:07 今年反應平平的蘋果 WWDC 2025 內容，AI 手機需求近況如何？
▍全球開啟對中國電商小包傾銷包圍網
18:13 美國取消小包免郵政策的脈絡。
23:38 若各國都取消對中國的小包免郵政策將會造成什麼影響？
▍AI ASIC 進入戰國時代
32:58 討論 Qualcomm 斥資 24 億美元購買英國高頻連接 IP 設計公司 Alphawave IP 背後的動機，以及後續可能造成的影響。
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過去幾年車市經歷了晶片荒、通膨升息、電動車價格戰，到底哪些變數真正左右銷售？豪華車和大眾車的波動又有什麼不同？自動駕駛技術與各國法規進展到哪一步？本集我們要來聊台灣汽車市場，並邀請到資深汽車媒體人廖盈婷 Snow 與大家進行第一線資訊與觀點分享。
00:57 Snow 背景介紹，如何從新聞主播、房市跨足到專業汽車媒體。
07:22 討論影響汽車市場需求的主要因素有哪些，以及豪華進口車/平價車的銷售波動狀況？
13:06 各家車廠對能源、自動駕駛的動向解析。
17:15 4 月初上海車展中 BMW 未來概念車的亮點，以及當代科技如何與汽車結合。
34:02 討論台灣汽車消費者的輪廓，以及選購汽車時對於車格大小、用途與自動駕駛的偏好狀況。
43:59 台灣豪華汽車品牌銷售在全球與本地市場的佔比狀況。
47:09 近年豪華汽車的發展主軸為何？
51:12 Snow 當時買車時為什麼最終選擇 BMW、Sky BMW i5 試乘心得。
53:51 消費者該如何選擇油車與電車
1:09:25 BMW 在台北信義 A19 以「沉浸式體驗」為核心打造的品牌概念店 FREUDE by BMW 介紹。
1:14:23 台灣車市與其他國家的差異
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▍綠電涼涼
00:07 台灣再生能源＆風電產業近況更新。
10:20 世界各國對於 ESG 政策與再生能源立場的轉變。
17:39 AI 出來後如何改變全球對於能源政策的立場。
▍AI 高壓直流電 (HVDC) 新趨勢
23:17 AI 高壓直流電 (HVDC) 新趨勢，以及對第三代半導體產業的影響。
30:01 AI Server 電壓規格提升後對於散熱產業的影響。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/19
1:50 介紹工業＆車用產業本次的循環狀況，以及其中有哪些廠商，各自主要產品為何？
05:29 討論類比 IC 巨頭德州儀器、亞德諾表現優於同業的原因。
08:40 目前全球電動車＆車用半導體市場狀況如何？
16:06 車用＆工業市場近況比較。
21:32 在關稅的不確定性狀況下，車用＆工業市場下半年展望為何？
33:52 產業報告中會延伸到車用＆工業哪些產業鏈：導線架、打線封裝/傳統封裝設備業者、工具機。
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▍關稅又變了
00:07 Sky 去 Computex 心得閒聊。
02:18 討論川普關稅政策遭到法院駁回事件，以及後續可能會帶來哪些影響。
▍Google I/O 2025 發佈會有哪些新亮點
10:55 Google 搜尋加入 AI 模式摘要。
15:43 Google 智慧眼鏡與整體產業未來展望。
28:00 Google I/O 2025 發佈會其他亮點與投資想法。
▍Nvidia 法說重點
39:13 Nvidia 本次法說重點與 AI 開始進入推理端的投資想法。
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公司進入資本市場後，為了資訊的公正公開，必需學習面對媒體、法人與投資大眾。今天的來賓：胡恒士總經理。就是負責協助公開發行公司與資本市場溝通，透過舉辦法說會、記者會或是提供議題公關處理等服務。而精彩創意目前在財經公關領域市佔率已達六成，也是目前台灣目前唯一登錄創櫃板的財經公關公司。本集他將為我們分享資本市場溝通的眉角，以及精采絕倫的資本市場鬼故事。
01:07 介紹精彩創意：與一般公關公司的差別，以及整體財經公關產業的面貌。
07:49 總經理的創業背景。
13:00 目前公司的業務與營收比重。
14:05 精彩創意與承銷商、客戶公司的 PR 合作模式為何？它們為何需要財經公關公司的協助？
22:46 公司如何協助公司在市場提升曝光度或是評價？
31:10 從專業角度討論過去傳出危機的公司背後問題在哪裡，以及公司過去有哪些成功反轉危機的經歷。
40:34 除了財經公關外，公司的其他業務內容有哪些？以及成為 KOBO 電子閱讀器的台灣經銷代理的背後故事。
49:09 未來三到五年的業務展望。
50:54 公司如何幫助高成長性，但目前還沒有獲利的公司提升市場的能見度。
55:17 過去曾遇過哪些公司治理的負面案例？
1:06:30 公司未來對於前往海外拓展業務的計畫。
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▍Computex 2025 有哪些亮點？
00:07 Nvidia 台灣總部落腳士林北投科技園區。
06:50 Nvidia 開放 NVLink。
15:31 什麼是數位孿生，為什麼我們需要數位孿生，未來有哪些願景？
32:59 Computex 中看到哪些有趣的新創 idea？
▍SiC 狼王隕落
37:24 討論 SiC 巨頭 Wolfspeed 為何隕落？SiC 產業發生了什麼事情？
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本集完整報告: https://statementdog.com/industry_reports/18
庫力索法本季的營收與獲利表現皆不如預期，主要受到清算自身電子組裝業務的一次性負面因素，以及記憶體設備業務受到 NAND Flash 廠商減產所影響。公司預期下一季營運將持續走低，不過先進封裝設備業務，以及 HBM 垂直打線封裝業務的展望仍然樂觀，預期明年對營收貢獻的影響力將逐步擴大。
01:45 庫力索法本季的營收與獲利表現皆不如預期，主要受到清算自身電子組裝業務的一次性負面因素，以及記憶體設備業務受到 NAND Flash 廠商減產所影響。
13:14 扣除記憶體後其他業務儘管已脫離谷底，但仍持續低迷。
14:41 展望下一季公司預期營運將持續走低，主要受到車用與工業客戶因關稅不確定性而支出縮手有關。
21:21 公司對自身先進封裝設備的展望仍然樂觀，預期下一季將持續成長，但因佔營收比重仍低，對營運的影響力將在明年逐漸擴大。
26:06 類 HBM 垂直打線封裝業務將在行動裝置中導入，預計為蘋果的下一代裝置，並在明年貢獻 0.5 億美元的貢獻。
32:58 在產業報告中將會從本次發說中延伸哪些內容？
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▍美中貿易戰
00:07 聊本次美中關稅談判和談內容。
04:32 2018 年川普第一任內的關稅戰事件脈絡。
17:39 參考 2018 年的歷史經驗，現在可以關注哪些指標，在不確定的當下如何做決策？
22:39 如何看待有人開始討論美國霸權逐漸衰弱的討論？
▍川普取消前任拜登對中 AI 防堵政策
27:00 討論美國商務部本周宣布取消前任拜登政府發布的 AI diffusion rules 中間考量與脈絡。
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焦點產業功能在財報狗網站 → 產業 → 焦點產業
本集報告連結：https://statementdog.com/industry_reports/17
在連續七季的高速成長後，本季海力士首次陷入衰退。受到 Blackwell 出貨延遲，非 HBM 的 Server DRAM 與企業級 SSD 產品本季走弱。展望下一季，公司預期 DRAM 與 NAND 皆會有兩位數成長，搭配上本季記憶體價格能回升，可望繳出強勁季成長。
01:29 本次關注 SK 海力士的原因。
03:30 焦點產業功能介紹。
04:49 在連續七季的高速成長後，本季海力士首次陷入衰退。
13:50 展望下一季，公司預期 DRAM 與 NAND 皆會有兩位數成長，搭配上本季記憶體價格能回升，可望繳出強勁季成長。在 Blackwell 仍然推遲的狀況下，推測與關稅拉貨有關，且可能透支下半年需求。
25:55 若看到 2025 全年海力士仍維持 HBM 出貨量成長一倍的預估，ASP 也較去年提升。不過考量到 Nvidia 出貨持續推遲，加上與同業三星的競爭，預期 2026 年 HBM 業務成長可能放緩。
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本集節目訪談的公司是群眾募資顧問 MIXXIN 一起實驗。MIXXIN 是台灣最大的群眾募資顧問，也在去年正式加入欣新網，本集邀請到 MIXXIN 的創辦人王大皓一起來討論台灣與國外群眾募資產業的差異，未來行銷與數位銷售的展望，以及透過加入欣新網預期能夠達成哪些綜效？
▍MIXXIN 介紹
00:33 MIXXIN 一起實驗與創辦人王大皓的背景。
27:12 MIXXIN 協助客戶的群眾募資時如何收費。
37:28 如何選品、選擇合作廠商，以及合作流程大致為何？
48:46 MIXXIN 的內部流程如何導入自動化與 AI？
56:55 跨足線上課程、團購產業的原因。
▍群眾募資產業輪廓
05:04 近期幾個比較紅的群眾募資案。
07:34 群眾募資平台的功能性逐漸轉向多元化，以及歐美與亞洲的受眾有哪些差異。
10:38 群眾募資平台與傳統電商平台之間的差異。
13:26 台灣與國外群眾募資市場的差異。
17:01 如何看待台灣群眾募資的規模與成長率，以及群眾募資、團購、電商之間的近況。
21:31 美國＆全球群眾募資平台在近期關稅政策與美國取消小額跨境下會有哪些影響。
1:10:02 分享近期觀察到的有趣商品。
1:18:09 討論如何管理問卷客戶資料，目前行銷與廣告投放產業在 Meta 自動化廣告效益日漸成熟下有何轉變？
1:22:29 有沒有什麼能夠觀察群眾募資平台產業的領先指標？
▍加入欣新網的預期綜效有哪些？
24:19 討論 MIXXIN 除了擔任群眾募資顧問外，逐漸切入代理商業務，以及加入欣新網的考量。
1:03:57 討論電商產業與群眾募資的 know how 差異，與加入欣新網的綜效。
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00:06 台幣匯率強升為何 / 如何影響到公司獲利？
09:35 公司財報如何受到台幣匯率強升影響？
11:25 哪些公司受到匯率影響更為明顯？
14:09 如何從財報找出個別公司受到匯率影響的程度？
23:45 台幣升值如何影響投資決策？
33:44 巴菲特退休的閒談。
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00:42 美國零售企業如何看待關稅帶來的影響，如何因應？
08:21 日用品、餐廳漲價如何對美國民眾的消費行為與供應鏈環節產生影響？
11:43 川普課關稅再減企業稅和個人稅。
17:27 站在投資角度如何看待下半年的市場，以及關稅如何帶動全球供應鏈重組？
25:49 科技巨頭 CSP 對關稅與資本支出狀的觀點。
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本季科林研發交出優於財測的營運內容。不過指引暗示下半年將進入衰退。半導體設備受景氣影響較慢，受到關稅影響導致製造成本增加，以及受到同業 TEL 的競爭，預期科林研發將從下半年開始至 2026 年營運開始轉為衰退。
00:12 本次觀察科林研發主要關注的重點。
04:56 展望下一季，儘管公司預期仍會繼續保持成長，但指引暗示下半年將進入衰退。
11:11 探討當前的半導體循環處於什麼階段？本輪循環在關稅干擾下宣告結束了嗎？
21:00 由於科林研發位於產業鏈上游對景氣較不敏感，加上受到關稅影響導致製造成本增加，又受到同業 TEL 的競爭，預期從下半年開始至 2026 年營運開始轉為衰退。
37:24 付費報告解析哪些產業鏈內容？
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▍中鼎暴雷怎麼鼎
00:09 中鼎 196 億元的工程款成呆帳事件。
07:45 如何自行從公開資料去尋找整件事情的輪廓 。
14:17 中鼎股價和可轉債價格討論。
▍美國商務部對中國與東南亞太陽能板祭出反傾銷
20:03 全球太陽能板產業輪廓＆美國商務部對於中國與東南亞出口的太陽能板祭出反傾銷所帶來的影響。
▍台積電新技術＆關稅下的半導體循環涼了沒
28:26 台積電近期在北美技術論壇有哪些重點：SoW-X、通用光子引擎。
33:48 本輪半導體循環要往下了。
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儘管遭遇地震以及日本熊本一廠開始量產提列折舊，本季台積電毛利卻僅較上季微幅下滑，整體營運仍優於財測中位數。不過展望下半年，台積電給予的全年指引可能暗示今年下半年旺季不旺，原因包括 GB300 設計進度不順，出貨可能延遲，以及去年 HPC 基期較高。
00:13 閒聊 ASML 財報內容。
03:45 儘管遭遇地震、日本熊本一廠在去年開始量產需要提列折舊，以及消費性淡季的負面影響，本季台積電毛利卻僅較上季微幅下滑，整體營運仍優於財測中位數。
08:52 展望下半年，透過台積電給予的全年指引可能暗示今年下半年旺季不旺，原因可能與 GB300 設計進度不順，出貨可能延遲，以及去年 HPC 基期較高有關。
27:27 由於加大對美設廠投資，儘管台積電仍強調長期 53％ 的毛利率展望，但市場認為可能此數字仍過於樂觀，不過仍有可能透過美國稅務改革，搭配台積電美國廠對下游漲價，以及產能滿載達成。
56:48 討論台灣在美中對抗下的處境，以及當前川普心裡的盤算。
1:05:46 本次產業報告將會提供哪些內容？半導體前段製程設備、先進封裝設備、廠務工程。
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本集節目討論 Nvidia 的 H20 被禁止賣到中國的影響、SemiAnalysis 爆料在台灣有相關白手套協助華為獲得台積電晶片事件，以及在當前關稅戰和美元貶值的環境下如何作出投資決策？
02:45 討論 Nvidia H20 被禁止賣到中國的影響。
05:47 SemiAnalysis 爆料在台灣有相關白手套協助華為獲得台積電晶片。
18:19 解析從美國觀點來說，為何介意美元被高估這件事情？
24:04 討論在 90 天關稅豁免下對於海空運業者，以及全球供應鏈轉移的影響。
37:04 在當前關稅戰＆美元貶值的環境下如何作出投資決策？
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本集感謝【masa JOY PRO 智慧按摩椅墊】贊助播出
自從我開始學習物理治療，才真正認識到人體日常保養的重要性。無論是久坐辦公導致的肩頸緊繃，還是重訓後的肌肉過度拉長或收縮，按摩都能主動預防問題，而不只是在已經受傷或不適時才需要。
我用過許多傳統按摩椅，但控制精準度總是不足。masa JOY PRO 智慧按摩椅墊採用首創「自由路徑 + 搖桿控制技術」，不只是讓你按得爽，而是能針對真正需要放鬆的精確位置進行按摩。你可以即時微調按摩的高度、寬度，還能選擇揉、推、指壓等不同手法。
身為重訓愛好者，我平常使用按摩球和滾筒，但總要花力氣調整位置，而且通常只會放鬆當天訓練的部位。有了 masa JOY PRO，我只需要坐在那裡，完全不用出力，甚至可以同時看書。它是市面上唯一能平躺使用的按摩椅墊，連小腿、大腿前側等難以照顧的肌肉群也能輕鬆按摩到。
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本集內容主要介紹封裝技術 Bonding 與背後設備 Bonder 從過去的傳統封裝，到現在的先進封裝逐漸崛起，這整個產業的業者與技術應用的沿革。
06:04 傳統封裝設備＆Bonder 產值輪廓
07:09 Bonding 技術沿革
11:39 Wire Bonding 與設備介紹。
16:14 Flip Chip 與設備介紹。
23:22 TCB Bonding 與設備介紹。
27:12 Hybrid Bonding 與設備介紹。
30:38 傳統封裝設備產業輪廓介紹：Wire Bonder、Flip Chip Bonder。
37:17 先進封裝設備產業輪廓介紹：Flip Chip Bonder、TCB Bonder。
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說明：這集錄音時間是 4/9 中午（尚未公布關稅暫緩 90 天）
00:07 川普課徵關稅事件的目的。
18:56 目前市場的修正是在交易什麼預期？投資人該如何應對當前的系統性風險？
34:40 當前如何挖掘相對影響較小的廠商或未來的贏家？
44:54 以長期趨勢來看，當前的世界體系變革會帶來哪些趨勢與機會？
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