Avsnitt
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« te invitamos a asistir en diferido a la reunión anual de nuestro fondo Acción Global, celebrada en la ciudad de A Coruña el pasado 22 de enero.
Se trata de un capítulo muy especial que, gracias al soporte visual con el que contamos ese día, os animamos a disfrutar en alguna de las dos plataformas que permiten visualizar vídeopodcast: YouTube o Spotify.
En concreto, hablamos de:
00:00 Introducción
04:01 Resultados históricos del fondo.
41:34 Cambios en cartera ejecutados en 2024.
50:02 Conclusiones Perspectivas de futuro.
53:35 Y respondimos a las preguntas de los asistentes:
53:55 Situación actual de American Tower.
57:40 Impacto de la victoria de Trump en la cartera del fondo.
01:01:56 Crypto: ¿deberíamos tener algo invertido?
01:04:39 Criterios para cerrar posiciones.
01:10:04 Errores de omisión: Hermès, Brookfield…
01:15:04 Starlink y su previsión de expansión: ¿una amenaza para el sector telecomunicaciones?
Esperamos que te haya resultado interesante este episodio y recuerda que puedes escribirnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o sugerencia.
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Primer episodio de resultados empresariales de la cuarta temporada de «Tu Dinero en Acción«, y número 24 de la historia del podcast dedicado a esta temática.
Hacemos un repaso por algunas compañías que presentaron sus cifras hacia finales del pasado ejercicio y que todavía no habíamos comentado. También comenzamos con algunos trading updates y resultados de las más madrugadoras pertenecientes al cuarto trimestre de 2024.
En concreto, hablamos de:
00:00 Introducción
09:31 Inditex: Llega la… ¿normalización?
20:39 Adobe: El mercado se impacienta… ¿con motivo?
27:56 Games Workshop: Superando (de largo) expectativas
40:46 Trading updates de Diploma y Judges Scientific
52:50 Netflix: Despidiéndose a lo grande de un KPI histórico
Esperamos que te haya resultado interesante este episodio y recuerda que puedes escribirnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o sugerencia.
Por último, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a un conocido o amigo, no dudes en compartirlo, así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo.
También, por supuesto, sería de ayuda que si te ha gustado, nos dieras 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify, me gusta en iVoox y like en YouTube, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea útil para más gente.
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Saknas det avsnitt?
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Noveno episodio del podcast dedicado a resolver las dudas de la audiencia. Tratamos de aclarar varias cuestiones que hemos recibido sobre diversas temáticas relacionadas con la inversión que pensamos pueden ser de interés general para toda la audiencia de “Tu Dinero en Acción”, con un nuevo formato tipo entrevista, en el que participa por primera vez Nildes Abella, además de Javier Acción.
Desarrollo del tema
00:00 Introducción
05:59 Preguntas sobre la tesis de inversión en Tesla, relacionadas con el reciente capítulo 98 sobre su FSD
32:05 Hablamos sobre renta fija y los factores clave de la cotización de un bono
40:21 Resolvemos dudas sobre nuestras líneas rojas en inversión (¿ESG, armamento, etc…?
48:37 Inversión activa VS inversión pasiva
52:33 Inversiones para niños
57:37 Compañías de cartera: American Tower, NBI Bearings, Sngular People
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¡Tu Dinero en Acción cumple 100 episodios! Y lo celebramos con EL EPISODIO del podcast, un episodio resumen donde condensamos los mensajes más importantes de todo lo que hemos publicado hasta la fecha, sobre ahorro, inversión, productos, filosofía de inversión… y de vida. Si llegas nuevo a nuestro podcast y no quieres escucharte los 99 previos, este puede ser un buen comienzo, y si le recomiendas a alguien UN solo episodio para que nos conozca, este probablemente sería el ideal.
Desarrollo del tema
00:00 Introducción
05:40 Tu Dinero en Acción: ¿Por qué existe nuestro podcast?
09:17 Por qué ahorrar… y por qué invertir lo ahorrado
20:30 Tipos de activos en los que podemos invertir
44:02 Y cómo llevarlo a cabo: Tipos de productos
58:24 Psicología de mercado: Investing is hard
01:04:04 Nuestra filosofía de inversión… y de vida
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Episodio divulgativo en el que regresamos con nuestra temática más habitual hasta la fecha: Invertir en Renta Variable. En este cuarto volumen sobre la inversión en empresas cotizadas, tratamos uno de los asuntos más importantes en la toma de la decisión final sobre una compañía que hayamos analizado en profundidad: El riesgo de descartar una idea y que suframos el coste de oportunidad de que ésta termine convirtiéndose en una gran inversión.
00:00 Introducción
03:55 Descripción general del error de omisión y del coste de oportunidad
08:56 ¿Es realmente un error de omisión algo que debemos tratar de evitar? Error de OMISIÓN VS error de COMISIÓN
13:46 ¿Tienen el mismo impacto los errores de omisión en una filosofía de inversión “value” que en una “quality-growth”?
22:44 Reflexiones sobre un caso de nuestra cartera de estos últimos años: Facebook (META)
42:59 Algunos casos prácticos de nuestro 2024 analizando empresas: Upwork (UPWK), Semler Scientific (SMLR) y Applovin (APP)
01:06:06 Conclusiones
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Dada la evolución de los acontecimientos desde la última actualización de nuestra tesis de inversión en $TSLA, con su acción multiplicándose por más de 4 veces en dos años y por más de tres veces desde abril de este mismo año y convirtiéndose por méritos propios en la 1ª posiciónde nuestro fondo, repasamos su situación, los últimos acontecimientos relevantes para la empresa y tratamos de responder a la pregunta: ¿Es una burbuja la valoración de Tesla?
¿DE QUÉ VAMOS A HABLAR HOY?
00:00 Introducción
05:28 Miramos atrás: ¿Por qué dijimos que era INEVITABLE? Haremos un rápido repaso de los principales episodios en los que hablamos de la compañía, para ver cuál era la situación de cada uno de esos momentos frente a lo que está sucediendo ahora.
19:58 Los acontecimientos cruciales: Evento “We Robot” del 10/10; los earnings del 3Q; la victoria de Trump; el release de la v13 de FSD
29:17 Por qué es TAN importante el Full Self Driving de Tesla: Valoramos la decisión de Elon Musk de centrar todos sus esfuerzos en la conducción autónoma en lugar de focalizarse en sacar un modelo compacto de venta masiva
42:34 Panorama competitivo: El enfoque de FSD frente a jugadores como Waymo de Alphabet
50:17 ¿Es una burbuja la valoración de la acción de Tesla? Valoramos cada división de Tesla a 2030 para tratar de llegar a una valoración total por suma de partes descontada al presente
01:36:09 Y… ¿Optimus?
01:41:29 Cerramos el episodio con una reflexión general sobre el impacto para nuestra sociedad de las disrupciones en energía, transporte y mano de obra
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¡Estamos MUY de vuelta! Presentamos la 4ª Temporada de “Tu Dinero en Acción” comentando lo acontecido durante los últimos meses de ausencia del podcast, tanto a nivel interno como a nivel de mercados, parándonos en algunos de los principales temas de actualidad y que con alta probabilidad marcarán el calendario nuestro calendario de publicaciones de 2024/2025.
00:00 Introducción
16:48 Ausencia del podcast (más larga de lo habitual): ¿En qué hemos estado “entretenidos”?
26:00 Mercados: Victoria de Trump y su impacto en los mercados, “roaring twenties”, enorme brecha entre Europa y USA…
42:34 Comentamos brevemente algunos de los asuntos que sin duda nos ocuparán durante esta 4ª Temporada del podcast:
45:15 Situación de Tesla: Coche compacto, valoración de FSD, Optimus
47:05 Actualizaciones de Netflix y Spotify: Han pasado de muy baratas a… ¿caras?
51:34 Las tesis de “enriquecerse lentamente”: MSCI, Inditex, Games Workwhop o Halma
55:40 Situación de las small&medium caps europeas: ¿Oportunidad?
59:27 Mundo crypto: ATHs de BTC por encima de $100k y el rally de MSTR… ¿tiene sentido?
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Episodio de despedida de «Tu Dinero en Acción« en el que hacemos un breve balance del 2º trimestre de 2024 y de los últimos acontecimientos en los mercados, así como de la 3ª temporada de nuestro podcast. Terminamos con una reflexión vital del autor.
En concreto:
00:00 Introducción
03:11 Hacemos un breve balance trimestral de lo acontecido en los mercados y nuestra cartera durante el 2º Trimestre de 2024
52:36 Resumimos la 3ª Temporada del podcast “Tu Dinero en Acción”
01:05:34 Reflexión vital de Javier Acción sobre el pensamiento a largo plazo en la inversión, el deporte, las relaciones personales, y la vida, en general.
Esperamos que te haya resultado interesante este episodio y recuerda que puedes escribirnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o sugerencia.
Por último, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a un conocido o amigo, no dudes en compartirlo, así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo.
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Segundo capítulo de «Tu Dinero en Acción« dedicado a la inversión inmobiliaria tras el capítulo 10 del podcast, donde hicimos una primera aproximación a la inversión en ladrillo.
En el episodio de hoy nos centramos en una tipología diferente a la compra directa de inmuebles físicos, la inversión a través de carteras de inmuebles que cotizan en bolsa: los REITs.
En concreto, trataremos los siguientes temas:
00:00 Introducción
5:27 Recapitulamos: ¿Cuáles eran las ventajas e inconvenientes de la inversión en inmuebles?
16:14 Los REITs: Definiciones y métricas clave
27:37 Ventajas e inconvenientes frente a los activos inmobiliarios tradicionales
27:13 Tipos de REITs
29:13 Regulación y fiscalidad
41:03 ¿Y el apalancamiento?
50:15 Un caso práctico: American Tower
01:03:28 Diversificación adicional: ETFs y fondos de REITs
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« relatamos nuestra experiencia reciente asistiendo al Foro Medcap 2024, evento de 3 días de duración organizado por BME en el Palacio de la Bolsa de Madrid en el que pudimos reunirnos con diversas compañías españolas cotizadas de pequeña y mediana capitalización.
Trataremos los siguientes temas:
00:00 Introducción
03:27 Una breve reflexión sobre los mercados alternativos y la inversión en empresas de pequeña capitalización: El papel del Regulador y el del Inversor.
10:07 Actualización sobre las empresas de nuestra cartera con las que pudimos reunirnos en el Foro: Sngular People y NBI Bearings
24:57 Breves comentarios de las que no pudimos ver: Sector asegurador español (Línea Directa, Catalana Occidente), Elecnor, Cementos Molins.
35:51 Otras cotizadas españolas con las que SÍ estuvimos: Altia, Alantra, Indexa Capital, Fluidra, Vidrala
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« continuamos con la campaña de resultados del primer trimestre de 2024, con el capítulo número 23 del podcast dedicado a resultados empresariales y el que previsiblemente será el último de la tercera temporada con esta temática.
En el episodio de hoy comentaremos:
00:00 Presentación
02:40 Constellation. Resultados trimestrales y algunos pensamientos de su primera AGM retransmitida en directo.
26:03 Topicus. Resultados trimestrales y “pistas” para el cálculo de los intereses minoritarios.
34:37 Resultados de las Big-Tech: Microsoft, Alphabet, Amazon.
58:03 MSCI. Vientos en contra… ¿coyunturales? Y… ¿oportunidad?
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Octavo episodio del podcast «Tu Dinero en Acción« y último de esta tercera temporada dedicado a resolver las dudas de la audiencia.
Tratamos de aclarar varias cuestiones que hemos recibido sobre diversas temáticas relacionadas con la inversión que pensamos pueden ser de interés general para todos nuestros oyentes.
En concreto, hablaremos de:
00:00 Presentación
03:02 Cómo rentabilizar la liquidez (ETF vs fondo monetario).
10:36 Inversión en China a través de Hong Kong.
12:25 El dilema de la calidad vs. la valoración, ¿dónde está el límite?
18:47 Inversiones "alternativas".
24:03 Experiencias personales creando un fondo.
25:52 Inversión en lujo y ferrocarriles canadienses.
31:00 CSU vs. Vitec Software.
37:39 Invertir en small caps a través de un ETF temático.
44:38 Impuestos devengados vs. pagados.
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« actualizamos nuestra tesis de inversión en Tesla, desarrollada en el episodio 43 del podcast. Lo hacemos aprovechando los recientes acontecimientos, la debilidad de la acción, la presentación de resultados del 1T 2024 y todo lo comentado por la compañía en la llamada con accionistas y analistas.
En concreto, hablaremos de:
00:00 Presentación
05:47 División auto: caída en las entregas, bajadas de precios… pesimismo en máximos.
29:34 Reacción del mercado a resultados y acuerdo en China. ¿Por qué mira hacia delante?
40:10 Conducción autónoma (FSD) o Cybercab como prioridad. La manera de pensar de Musk y Tesla al respecto.
57:05 Optimus. Avances en los robots humanoides y algunos números a vuelapluma.
01:18:55 Conclusiones.
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« comenzamos con la campaña de resultados del primer trimestre de 2024, con el capítulo número 22 dedicado a resultados empresariales y el sexto de esta tercera temporada.
En concreto, hablaremos de:
00:00 Presentación
14:19 Netflix. Comprendemos la reacción del mercado pero… ¿se nos permite una apreciación?
31:58 Lifco, Vitec Software y Sdiptech: nuestras compounders suecas, de las “sombras” a las “luces”.
01:06:20 Spotify. Confirmado. Está sucediendo.
01:14:20 American Tower. Si este es nuestro “worst case scenario”… ¿Dónde hay que firmar?
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« , el cuarto de la serie Cajón de Sastre y segundo de la tercera temporada del podcast con esta temática, comentamos diversos asuntos de actualidad de mercado y, concretamente, de varias compañías de nuestra cartera.
En este caso, hablaremos de:
00:00 Presentación
05:16 Subidas de precios en Spotify como ejemplo de la relevancia del pricing power y el apalancamiento operativo en una plataforma escalable.
26:23 Últimos acontecimientos en Tesla. ¿Amenaza u oportunidad?
49:38 El acuerdo entre Netflix y WWE como ejemplo del poder de la distribución.
01:02:21 Resultados semestrales 2H23 y guidance 2024-25 de SNGULAR.
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« entrevistamos Olle Backman, CEO de Vitec Software (VITB:SS), un grupo especializado en la adquisición y desarrollo de compañías de software vertical para varios nichos (farmacia, automóvil, real estate, educación...).
La empresa, fundada en 1985 por Lars Stenlund y Olov Sandberg, fruto de la crisis energética de los años 70, salió a cotizar en 1999 a un precio por acción de 1,5 coronas suecas.
En abril de 2024 su cotización alcanza las 534 coronas, lo que supone un crecimiento anual compuesto (CAGR) de la acción del 26,7%, habiendo entregado además adicionalmente en dividendos 86 veces el precio de cotización inicial. Teniendo en cuenta los dividendos distribuidos, los inversores iniciales en Vitec han multiplicado su inversión por más de 450 veces durante estos 25 años (CAGR 27,8%).
Ello la convierte en la única compounder que conocemos que ha generado un interés compuesto comparable al de Constellation (CSU:CN) o Judges Scientific (JDG:LN), pero aplicado además durante un periodo de tiempo todavía más largo.
Los principales temas que abordaremos son:
00:00 Presentación
01:12 Orígenes de la empresa y explicación del VMS business.
08:09 Cuáles son sus ventajas frente a la competencia: ¿precios, crecimiento orgánico, reinversión interna?
13:28 Estrategia de M&A, TAM futuro y la adquisición en 2023 de Enova.
24:16 Enfoque sobre la dilución y ampliaciones de capital oportunistas.
33:43 Planes de futuro: ¿Dónde estará Vitec en 10 años?
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« resumimos lo acontecido durante el 1T de 2024, repasamos la situación del mercado y comentamos en concreto las compañías que mejor y peor se han comportado en la cartera de Acción Global, F.I. durante el trimestre, así como las decisiones de inversión que hemos tomado.
En concreto, hablaremos de:
00:00 Introducción
03:01 Qué ha sucedido en el frente económico y monetario en el 1T 2024.
10:07 Impacto en mercados: renta variable y renta fija.
12:31 Compañías grandes vs. pequeñas.
19:41 Nuestra cartera: rendimiento, qué ha ido bien, qué ha ido mal y resultado de las decisiones tomadas en 2023.
35:16 Ganadores y perdedores de la IA: Tesla vs. NVDA.
44:16 Picos y palas de la IA (hyperscalers): AMZN, MSFT, GOOG.
50:11 Decisiones de inversión: NBI Bearings, American Tower, Adobe…
53:56 Perspectivas.
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« finalizamos el análisis de los resultados de las empresas de nuestra cartera correspondientes al cierre de 2023, comentando las 4 compañías que dejamos pendientes en el episodio anterior.
En concreto, hablaremos de:
00:00 Introducción
04:21 Inditex: Haciéndonos sentir orgullosos… una vez más
28:50 Adobe: Cuando un trimestre simplemente en línea y una valoración exigente, son suficientes para trasladar al precio el miedo a una disrupción
37:25 Halma: Recuperación en curso y una adquisición que ejemplifica la tesis de enriquecerse lentamente pero con gran visibilidad
50:15 Judges Scientific: Demostrando el poder del interés compuesto a largo plazo en un periodo con menor visibilidad, pero protegidos por una valoración que parece razonable
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« comentamos los resultados que nos faltaban del 4º trimestre de 2023, repasando las ocho compañías que han ido presentando algo más tarde en el calendario y dividiendo este análisis en dos capítulos de cuatro empresas cada uno.
En esta primera parte, hablaremos de:
00:00 Introducción
06:15 NBI Bearings: Buen trimestre de cierre de2023, parece que se avecina un 2024 potente y sobre todo… foco absoluto en 2027.
30:35 Eurofins Scientific: Parece que el bottom queda atrás, invirtiendo para alcanzar objetivos… y foco del mercado en la generación de caja y el Gobierno Corporativo.
42:29 American Tower: Trimestre flojo y vientos en contra para 2024… pero con todo, el negocio muestra qué podemos esperar obtener de él aún en tiempos difíciles (y por qué hemos invertido en la compañía).
49:39 Constellation Software: Impresionante cierre de 2023 y despliegue de capital a pleno rendimiento antes de una… ¿normalización del crecimiento orgánico en 2024?
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« repetimos nuestro análisis sectorial de fríos y calientes 6 meses después del primer ejercicio.
Lo publicamos en el podcast tratando de identificar de manera agregada qué sectores están atrayendo más flujos e interés por parte del mercado y cuáles están siendo olvidados o incluso odiados, tratando de encontrar las peceras más adecuadas para pescar frente a las que deberíamos tomar con cierta cautela.
En concreto, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 Introducción
04:10 ¿Qué estamos buscando con nuestro ejercicio de sectores fríos y calientes?
08:35 ¿Cómo lo hacemos?
17:25 ¿Cuáles fueron los resultados en el semestre anterior?
25:51 ¿Con qué situación nos encontramos hoy?
27:18 Algunos ejemplos concretos de compañías individuales pertenecientes a sectores fríos y a sectores calientes.
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