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Os futuros de índices em Nova York sobem depois que o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, voltou atrás em sua ameaça de bloquear um importante projeto de lei de gastos, reduzindo o risco de uma paralisação orçamentária em 15 de março. E, no Brasil, as vendas no varejo devem ter ligeira melhora em janeiro, enquanto piora a avaliação do presidente Lula, segundo pesquisa. Com Gabriela Mello.
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Donald Trump prometeu reagir às tarifas retaliatórias adotadas pela União Europeia, acirrando a guerra comercial num momento em que o risco de paralisação do governo americano pesa sobre os mercados. Enquanto isso, o Deutsche Bank elevou a reserva de bônus para € 2,5 bilhões em 2024, o maior valor em uma década, após forte desempenho em acordos de M&A e operações de mercado. E, ainda, IBGE divulga o volume de serviços em janeiro e investidores aguardam dados de auxílio desemprego nos EUA. Com Gabriela Mello
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UE reagiu às novas tarifas dos EUA sobre aço e alumínio, com planos de taxar produtos americanos no valor de € 26 bilhões. Enquanto isso, Goldman cortou a meta de fim de ano do S&P 500 para 6.200, e o correspondente Daniel Cancel fala sobre os planos de expansão do Banco Inter na América Latina. Com Gabriela Mello e produção de Jennyfer Reis.
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O Citi rebaixou as ações dos EUA, favorecendo a China, e mencionado uma pausa no excepcionalismo americano. O temor de uma possível recessão tem levado investidores a abandonar ativos de risco, incluindo papéis preferidos de inteligência artificial. A Fidelity International disse que comprou mais ações do setor financeiro nesta segunda-feira. A repórter Cristiane Lucchesi fala sobre as novas regras que estão restringindo a capacidade de crédito dos bancos no Brasil. Com Patricia Xavier e produção de Raphael Almeida.
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A inflação ao consumidor da China ficou negativa pela primeira vez em 13 meses. O índice caiu 0,7% em fevereiro na comparação anual. Segundo a Bloomberg Economics, a queda no núcleo do indicador reforça a necessidade urgente de estímulos. Operadores estão investindo em títulos do tesouro americano de curto prazo, à medida que as tarifas de Donald Trump e os cortes de empregos federais aumentam os temores de recessão e impulsionam apostas em cortes de juros pelo Fed em junho. Do Rio de Janeiro, o repórter Andrew Rosati fala sobre o que favorece líderes conservadores na América Latina, segundo pesquisa. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Amat.
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O Bitcoin caiu depois que o czar das criptomoedas no governo americano, David Sacks, afirmou que a recém-criada reserva estratégica dos EUA não usará recursos dos contribuintes, mas será capitalizada com tokens que já pertencem ao governo. A geração de emprego nos EUA que será divulgada nesta manhã deve ter subido em fevereiro, com a criação de 160.000 vagas. Mas há espaço para decepções, já que as políticas do presidente Donald Trump começam a afetar a economia. A Bloomberg Economics prevê aumento de apenas 65.000 vagas. A Raízen começou a explorar a venda de uma refinaria de petróleo e da rede de postos de gasolina que controla na Argentina, segundo pessoas a par do assunto. A empresa contratou o JPMorgan para coordenar o processo. Com Patricia Xavier.
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A queda dos títulos soberanos globais se acelerou, impulsionada pelo recuo dos bônus da Alemanha, com investidores exigindo mais para comprar dívida depois do plano do país de aumentar os gastos. Os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA subiram pelo terceiro dia seguido e os yields da dívida do Japão bateram o maior nível em mais de uma década. As ações de mercados emergentes estão ganhando força com a expectativa de que tarifas mais altas vão desacelerar a economia dos EUA e redirecionar fluxos de investimentos. O Banco Central Europeu deve reduzir as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, para 2,5%. Com Patricia Xavier.
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O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, sugeriu que Donald Trump pode voltar atrás em algumas tarifas sobre México e Canadá. Apesar de defender seu plano tarifário, o presidente reconheceu em discurso no Congresso que sua guerra comercial pode gerar um mal-estar econômico. A mesa de operações do JPMorgan se prepara para mais quedas nas ações americanas, já que as tarifas impactam o crescimento tanto no país quanto no exterior. O banco prevê revisões significativas para baixo nas projeções do PIB dos EUA e nos lucros das empresas. A repórter Martha Beck fala sobre a expectativa de redução do preço dos alimentos com a safra deste ano. Com Patricia Xavier. Produção de Gabriel Diniz Tavares.
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As bolsas recuaram na Ásia e Europa com alertas de economistas de que as tarifas de Donald Trump podem prejudicar o crescimento dos EUA, agravar a inflação e possivelmente causar recessões no México e no Canadá. Os índices em NY apontavam abertura em alta depois do tombo na quinta-feira com as tarifas. A China aumentou as tensões, prometendo retaliar com todas as medidas necessárias. O indicador de inflação preferido do Fed, o núcleo do deflator PCE, deve ter subido 0,3% em janeiro. Segundo a Bloomberg Economics, a renda pessoal pode ter avançado, mas a desaceleração nos gastos pessoais mantém o risco de corte em uma próxima ação do Fed. Nossa repórter em São Paulo, Giovanna Bellotti Azevedo, fala sobre os planos do governo de aumentar a proteção ao investidor depois do caso Americanas. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Amat.
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A Petrobras anunciou R$ 9,1 bilhões em dividendos, abaixo das estimativas, depois do prejuízo inesperado de R$ 17 bilhões no quarto trimestre, contrariando projeções de lucro. O resultado foi impactado principalmente pela oscilação cambial das dívidas entre a estatal e subsidiárias no exterior. Em NY, balanço da Nvidia foi bom, mas não surpreendeu, segundo analistas. Ações caíram na Europa com ameaça de Donald Trump de impor tarifas de 25% sobre produtos da região. De Brasília, a repórter Martha Beck conta como a queda na aprovação do presidente Lula dificulta o controle da inflação. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.
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As gigantes chinesas da tecnologia, como Alibaba e Huawei, estão formando seu próprio grupo das Sete Magníficas, separado da Nvidia, graças ao fortalecimento da IA local, segundo o blog de mercados da Bloomberg. Os resultados da Nvidia ainda podem impactar os mercados, mas há sinais de que as ações na China estão cada vez mais blindadas ao que acontece com as big tech americanas. A Nvidia divulga hoje o balanço do quarto trimestre com atenção de investidores para os gastos com IA. A Petrobras também divulga resultados que devem refletir o impacto dos preços mais baixos do petróleo e da menor produção no quarto trimestre. Nossa repórter em São Paulo, Barbara Nascimento, conta que mais empresas se preparam para sair da bolsa. Com Patricia Xavier e produção de Jennyfer Reis.
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Os EUA estão elaborando versões mais rígidas de restrições a chips à China para limitar o avanço tecnológico de Pequim, que poderia ampliar sua capacidade militar e de inteligência artificial. O governo americano também está pressionando a Holanda e o Japão a aumentar as restrições, segundo pessoas a par do assunto. O IPCA-15 deve acelerar para 1,36% em fevereiro, uma forte alta nos preços ao consumidor em relação ao mês anterior. De Nova York, o repórter Vinicius Andrade fala sobre o rali em mercados da América Latina alimentado pelo descontentamento com governos de esquerda. Com Patricia Xavier e produção de Jennyfer Almeida dos Reis.
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O estrategista do Morgan Stanley, Michael Wilson, disse que é cedo para considerar sustentável a migração de investidores para ações fora dos EUA. A visão é amparada pela perspectiva robusta para crescimento econômico e lucros das empresas. Investidores estão apostando antecipadamente em ativos latino-americanos, prevendo a eleição de governos mais favoráveis aos negócios. Hedge funds no Brasil ampliaram apostas em opções para aproveitar as baixas avaliações das empresas e as ações colombianas já subiram 30%. O índice MSCI EM Latin America registrou seu melhor início de ano desde 2012, com um retorno mais de cinco vezes superior ao do S&P 500. O Nubank perdeu o posto para o Itaú em valor de mercado com o tombo de 19% na última sessão, um dia depois de divulgar balanço. Com Patricia Xavier.
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Wall Street se prepara para ações mais radicais de Donald Trump, em meio a rumores de que ele pode forçar credores estrangeiros dos EUA a trocarem seus títulos do Tesouro por bônus de prazo ultralongo para aliviar o peso da dívida americana. O Nubank teve lucro líquido do quarto trimestre abaixo do esperado em meio à alta do dólar frente ao real. O banco moderou o ritmo de expansão do pix parcelado por causa do ambiente macroeconômico mais desafiador. Já o MercadoLibre superou as projeções de lucro e teve trimestre recorde. A empresa aumentou a receita nas unidades de comércio e fintech em um ritmo mais rápido do que o esperado. Em Brasília, nossa repórter Martha Beck fala sobre o alerta de assessores do presidente Lula para cuidar do fiscal de olho em 2026. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Reis.
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Vale tem prejuízo líquido inesperado no 4T, de US$ 694 milhões, contra estimativas de lucro do mercado com impacto dos preços mais baixos do minério de ferro e de vendas mais fracas. A mineradora reduziu o capex para 2025 e também anunciou pagamento de R$ 9,1 bilhões em dividendos e recompra de até 120 milhões de ações em 18 meses. Donald Trump disse que um novo acordo comercial com a China é possível, ao mesmo tempo em que elogiou seu ótimo relacionamento com Xi Jinping. O repórter Josue Leonel conta como os juros elevados têm feito empresas pausarem investimentos e esperarem por uma mudança de governo em 2026. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.
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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou denúncia contra Jair Bolsonaro sob a alegação de que o ex-presidente tentou dar um golpe depois da derrota na eleição de 2022. Além dele, outras 33 pessoas foram denunciadas, incluindo militares. O procurador afirmou que Bolsonaro liderou uma “organização criminosa baseada em um projeto autoritário de poder”. O STF vai decidir se leva o ex-presidente a julgamento. Bolsonaro negou anteriormente todas as irregularidades e acusou autoridades de perseguição política. Ele não respondeu de imediato a um pedido de comentário. Sua defesa disse em nota publicada no X que recebe a denúncia com “estarrecimento e indignação”. Donald Trump planeja impor tarifas de cerca de 25% sobre as importações de carros, chips e medicamentos. O anúncio está previsto para o dia 2 de abril. E nossa repórter Giovanna Bellotti Azevedo fala sobre a venda de dívida brasileira no mercado internacional em meio à recuperação dos ativos do país. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.
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O diretor do Fed, Christopher Waller, disse que os últimos dados econômicos justificam a manutenção dos juros, mas cortes podem ocorrer ainda este ano caso a inflação se mantenha no padrão de 2024. Hoje, os mercados americanos reabrem depois do feriado dessa segunda-feira. Altos funcionários dos EUA e da Rússia começaram a se reunir na Arábia Saudita para discutir o fim da guerra na Ucrânia, sem a presença de representantes de Kiev. O presidente francês Emmanuel Macron conversou separadamente com Donald Trump e Volodymyr Zelenskiy sobre o alinhamento com governo americano nas negociações de paz. A Anglo American acertou a venda da operação de níquel no Brasil para a MMG por até US$ 500 milhões. O acordo faz parte de uma reestruturação criada para barrar a proposta de compra não solicitada de US$ 49 bilhões pela BHP e reforça a influência das empresas chinesas no mercado global de níquel. Com Patricia Xavier.
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Estrategistas do Bank of America avaliam que uma inflação mais alta nos EUA pode resultar em boa notícia para os mercados financeiros. Isso porque forçaria o presidente Donald Trump a optar por tarifas comerciais menores. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse que o governo está fazendo um estudo de tarifas para dialogar com governo americano. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a maneira como os EUA têm anunciado tarifas é confusa. Segundo Haddad, a melhor opção é aguardar para verificar o que será efetivamente implementado. A Vale disse que estuda potencial venda de 70% de participação na Aliança Energia para o Global Infrastructure Partners e que ainda não há instrumento vinculante firmado para a alienação. Com Patricia Xavier.
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O dólar recuou, as bolsas subiram na Europa e o petróleo caiu depois que Donald Trump e Vladimir Putin concordaram em negociar o fim da guerra na Ucrânia. Os planos de Trump para a Ucrânia podem custar aos aliados europeus mais de US$ 3 trilhões em uma década, com gastos em defesa e expansão militar. O Bank of America alertou que as tarifas impostas pelos EUA, embora inicialmente tenham fortalecido o dólar, podem enfraquecê-lo a longo prazo caso outros países comecem a retaliar. A Suzano informou que os estoques de celulose na China estão diminuindo, o que abre espaço para aumentos de preços. A empresa teve resultados sólidos no 4T, superando as estimativas, com maiores volumes e depreciação do real impulsionando a receita. Mas, uma grande perda contábil em derivativos levou a prejuízo no período, revertendo o lucro de um ano antes. Com Patricia Xavier.
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O núcleo do índice de preços ao consumidor dos EUA deve ter subido 0,3% em janeiro na comparação mensal. O dado fechado de janeiro também deve mostrar alta de 0,3% com preços mais altos de energia e alimentação, principalmente ovos. O índice pode fornecer pistas sobre a perspectiva de corte de juros do Fed. Estrategistas do Morgan Stanley, JPMorgan e UBS esperam que os ganhos recentes das ações chinesas continuem com o entusiasmo em torno do modelo de IA da DeepSeek. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo brasileiro está analisando as implicações da decisão de Donald Trump de impor tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio. Nossa repórter em São Paulo, Giovanna Bellotti Azevedo, traz a visão de investidores sobre a alta alavancagem da Simpar. Com Patricia Xavier e produção de Raphael Almeida dos Santos.
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